因认购不足,赴港上市中止3个月后,万洲国际再度归来。万洲国际7月23日宣布将重启赴港IPO(首次公开募股),与上市中止前相比,其发售价调降为6.2港元。按计划,万洲国际将于8月5日登陆港交所上市交易。
募资总额较前次缩水超六成
根据万洲国际的公告,此次全球共计发售25.67亿股股份,按照调整后每股6.2港元的发售价格,此次全球发售的募资总额约为159.18亿港元(约合20.5亿美元)。
万洲国际重启上市后的募资总额较首次披露招股书大幅缩水。其此前曾宣布将于4月15日-22日在香港进行公开招股,计划发售36.55亿股股份,价格在每股8港元到11.25港元之间,拟募资292亿港元至411亿港元(53亿美元)。如果按照411亿港元的规模比较,万洲国际重启上市后,募资总额缩水超过六成。
由于市场状况及集团定价、自身问题等因素的影响,在首次发布招股书后,万洲国际上市计划并不顺利,其一度大规模降低融资规模至原来的三分之一,但并未调降发售价。尽管如此,还是因为认购不足而于4月底被迫中止上市。
万洲国际昨日公布新的上市进程表,7月24日-7月29日期间进行公开发售,8月4日公布配售结果,预期8月5日在香港联交所上市交易。
万洲国际主席万隆表示,万洲国际在香港联交所上市与公司全球扩张战略不谋而合,在香港上市后,有助于加强公司实力,公司的国际业务版图将不断扩大。
迫切上市为偿债
万洲国际上市之路虽然坎坷,但上市之心非常坚定。分析人士认为,其着急上市的主要原因是为了偿还债务。
万洲国际昨日重申,公司拟将全球发售所得款项净额用于偿还部分于2016年8月30日到期的三年期银团定期贷款。而在第一份招股书中,万洲国际曾披露偿债的金额将不超过40亿美元。
这笔让万洲国际宁可“自降身价”也要上市筹款用以偿还的债务,来自于一起昂贵收购。去年5月,尚未更名的双汇国际收购美国最大的猪肉生产商史密斯菲尔德,算上史密斯菲尔德的净负债,交易总额达到71亿美元。交易完成后,万洲国际的负债规模大升,截至去年12月,负债总规模达到74亿美元。