南京银行今日晚间公告显示,该行拟通过非公开定增不超过10亿股,募集资金不超过80亿元,扣除发行费用后全部用于补充资本金。
公告称,本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,其中紫金投资、法国巴黎银行和南京高科已与南京银行签订附生效条件的《股份认购协议》,承诺认购本次非公开发行部分额度。
其中,紫金投资承诺认购不超过人民币15亿元;法国巴黎银行承诺认购不超过人民币25亿元,且最终与法国巴黎银行(QFII)两者合并计算持股比例不超过发行后总股本的 19.99%;南京高科承诺认购不超过人民币15亿元。
除此之外,其他特定投资者将由公司和保荐人(主承销商)通过竞价方式确定。
资料显示,截止预案签署日,紫金投资持有公司股份3.77亿股,持股比例为12.73%;南京高科持有公司股份3.33亿股,持股比例为11.23%。紫金投资及其一致行动人南京市国资集团、南京高科合计持有公司股份7.54亿股,持股比例为25.4%,股份合计为南京银行第一大股东。
南京银行方面表示,本次发行方案尚须经公司股东大会逐项审议通过,并取得中国银监会、中国证监会等监管机构的核准,并最终以前述监管机构核准的方案为准。(胡雯)