大市值股票有望估值修复

　　据了解，基金借助沪港通主题近期纷纷调仓白酒、中药，而银行、汽车等行业也将借此红利迎来一波行情。

　　对于基金而言，沪港通带来的投资机会有三点：首先同时在沪港两地上市且A/H股价差较大的相关个股，由此带来A/H股的套利机会;其次，对于两市间的稀缺互补板块均有带动作用，比如A股中的白酒、医药、电力设备、军工等;第三，A股中易受境外机构青睐的低估值、高股息率的蓝筹股将受益于沪港通机制，迎来估值修复良机。

　　绩优基金长期看重主题成长

　　记者梳理了今年上半年收益率排名靠前的偏股基金发现，部分基金经理颇为谨慎，但多数基金经理后市的投资重点依旧在主题成长股上，受益于经济结构转型的新兴行业如互联网、医药生物、信息安全、环保等仍是关注重点。

　　中邮战略新兴产业今年以来收益率遥遥领先，其基金经理任泽松对于下半年的市场走势并不悲观，认为在震荡过程中会呈现出结构性行情。行业配置方面，依然看好代表未来中国经济发展方向的战略新兴产业，如互联网、信息安全、生物医药及环保等行业。宝盈资源优选指出，三季度成长股分化会延续，伪成长股或者已过高成长期的股票会大幅回落。而市场会逐步显露出新的投资机会，看好能源科技行业(包括新能源、新能源汽车、油服)、移动互联网相关行业(如信息安全、互联网教育和医疗、电子商务和移动支付).