电子制造业B2B电商科通芯城将于7月18日赴港上市,股票代号为00400,IPO定价区间为每股3.20港元至4.48港元,最高募集15.40亿港元。
科通芯城成立于2010年,是中国首家面向中小企业的IC元器件自营电商,隶属科通集团。截至2014年3月31日,科通芯城线上客户商品交易总额15.3亿元人民币,线上客户总量3141家。
公开资料显示,科通集团成立于1995年,于2005年在美国纳斯达克上市,长期从事国内IC元器件的分销。2011年,在国内垂直电商的发展顶峰,科通芯城董事长康敬伟决定在科通集团分销IC元器件的业务基础上,发展电商业务,科通芯城随即诞生。
据招股书披露,公司实体前身由纳斯达克上市公司优创拥有,并于2012年11月15日向优创收购前身实体。公司主打“在线营销+在线销售+线下服务”的O2O一站式电子商务平台概念。
此外,科通芯城还利用在线社交媒体创造了IC从业人士的社区,包括微博、TechWeb等,以使其客户获得更好的沉淀并提高客户的黏着度。另外,当微信成为移动互联网最受欢迎的社交工具之一时,科通芯城顺势打造了广受欢迎的微信官方平台“芯云”。
据招股书显示,科通芯城将在全球发售3.438亿股,其中国际发售股份3.0942亿股,香港发售股份3438万股,超额配股权最多5157万股,相当于原始发售股份的15%。科通芯城表示,公司拟将全球发售所得款项净额的35%用于扩充营销及宣传活动;30%用于扩充及提升电商平台、投资技术基建;25%用于拨支技术及配套在线业务、合伙业务及特许业务机会的潜在收购或投资;剩余10%用于拨支营运资金及作其他一般企业用途。
公司此次发行共引入3名基石投资者,Blueberry Capital Limited认购1000万美元,慧聪网旗下慧聪国际认购2000万美元,神州数码旗下Unique Golden Limited认购2000万美元的股份。禁售期为6个月。