证券时报网12月28日讯

中信证券（600030）28日晚间公告，拟采取新股配售形式，增发不超过15亿股(含15亿股)H股，相当于不超过发行前总股本的13.62%及发行后总股本的11.98%，相当于不超过发行前H股总股本的127.30%及发行后H股总股本的56.01%。此次募集资金扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金。

发行对象拟不超过10名，为独立于公司、并非公司的关连人士的合资格的机构、企业和自然人及其他投资者。发行价格拟不低于定价日前5个交易日公司H股在香港联交所收市价平均值的80%。此次H股发行前，公司总股本为110.17亿股，其中H股股数为11.78亿股；H股发行完成后，公司总股本为不超过125.17亿股，其中H股股数为不超过26.78亿股，A股股数保持不变，仍为98.39亿股。

此次H股发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司资本金，约70%用于公司资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；约20%用于本公司跨境业务发展及平台建设；约10%用于补充公司的流动资金。

中信证券表示，H股首次公开发行为公司的业务发展和转型提供了重要支持。公司业务的持续转型和战略的实施需要充足的资金支持，而合理、有效利用现有的资本市场平台、通过新增发行H股募集资金是公司快速、有效实施业务战略的重要和必要手段。

（证券时报网快讯中心）