见习记者 张国锋
华尔街日报引述知情人士透露,中国国有金融机构——中国邮政储蓄银行已委任五家投行牵头其规模至多100亿美元的首次公开募股(IPO)交易,预计这将成为今年香港规模最大的同类IPO交易。
上述知情人士称,中国邮政储蓄银行已委任美银美林、中国国际金融有限公司、高盛、摩根大通和摩根士丹利负责牵头其IPO。他们还透露,作为中国邮政储蓄银行投资者的瑞银未入选这宗IPO交易的承销行。以资产规模计算,中国邮政储蓄银行是中国第六大银行。
报道指出,中国邮政储蓄银行将成为近来最新一家赴海外上市的大型中资银行。中国国有四大行——农业银行(01288.HK)、中国银行(03988.HK)、建设银行(00939.HK)和工商银行(01398.HK)均在沪港两地上市。中国邮政储蓄银行在国内有超过4万个分支机构,是工商银行分支机构数量的两倍。按资产规模计算,工商银行是中国第一大银行。
在IPO前,中国邮政储蓄银行于上月向多家知名机构出售近17%的股份,融资70亿美元。参与融资的投资者财团包括瑞银、摩根大通、国际金融公司、加拿大年金计划投资委员会、新加坡星展银行以及淡马锡控股。