昨日，芯片概念股全线走高，板块整体涨幅接近5%，共有56只芯片概念股呈现大单资金净流入态势，其中，33只概念股大单资金净流入在1000万元以上。

“硅片剪刀差”是本轮半导体景气周期核心驱动因素。中泰证券指出，从目前来看剪刀差将愈演愈大，硅片大厂sumco等2018年报价提高，且2019年还会继续涨价;第三大厂环球晶2019年产能被包完，2020年产能已有大单，剪刀差至少持续至2020年。硅片涨价最先传导到前端制造环节，再依次传导到后端制造的封装和测试环节，看好存储器、晶圆前端制造、易耗品，以存储器为代表的通用型芯片将成为最受益品种。

事实上，近年来，芯片行业的景气度明显有所上升，而作为重要的高新技术行业，其前景也备受市场参与者看好。2017年年报及年报预告披露显示，近八成芯片行业上市公司业绩有望出现同比增长。

此外，公开消息显示，本轮从国家到地方成立的集成电路产业投资基金总盘子高达6000多亿元。目前，国家大基金正在酝酿二期，预计二期规模也将超过千亿元，加上地方基金二期，可能一二期总盘子将直逼一万亿元。

随着大基金二期到来，地方资本有望进一步加大投入、加速布局，整体产业仅以线性变化测算成长有望达5-10倍。中泰证券表示，存储、汽车、IoT及消费电子庞大市场空间推动芯片需求提升，国家战略政策聚焦+产业资本支持驱动中国半导体产业发展，从设计、制造、封装到设备、材料，产业链上所有环节企业有望迎来产业型成长机会。

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