中华网财经4月12日讯 中华网财经了解到,凌雄科技日前递交赴港上市申请,据外电报道指,公司此次上市计划筹集2亿至3亿美元的资金,海通国际为独家保荐人。
根据谘询机构文件显示,按按2021年收入计,凌雄科技是中国最大的企业级DaaS(设备即服务)供应商,并且是中国首家打造数字化、多场景及闭环DaaS业务模式的公司。
于往绩记录期间,凌雄科技收入主要源自设备订阅服务、IT技术订阅服务及设备回收收入。2019年、2020年及2021年,设备订阅服务产生的收入分别占收入的16.4%、14.1%及20.0%,IT技术订阅服务产生的收入分别占收入的23.1%、11.1%及10.6%,设备回收收入分别占收入的60.5%、74.9%及69.5%。
股权结构上,据招股书显示,京东合共持股13.22%,腾讯持股1.88%,联想集团持股0.9%。
财务数据方面,2019年-2021年凌雄科技实现收入分别为5.003亿元、10.222亿元、13.304亿元,复合年增长率为63.1%。值得注意的是,公司去年全年收入达13.3亿元(人民币,下同),按年增长30.2%,期内毛利达1.93亿元,按年增长31.5%;全年归属股东应占亏损接近4.49亿元,按年扩大1.53倍。
此外,截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,凌雄科技经调整EBITDA(非国际财务报告准则计量)分别达3710万元、1.65亿元及2.17亿元,复合年增长率为142.0%。
毛利率方面,据招股书显示,2019年、2020年以及2021年,凌雄科技毛利率分别为16.0%、14.4%、14.5%,经调整EBITDA利润率分别为7.4%、16.0%、16.9%。
凌雄科技此次IPO募集所得资金净额将主要用于改善客户体验;扩大客户群和在目标市场的市场份额;提升研发能力以优化经营效率;加强风险管理能力;以及用作营运资金和一般公司用途。