1月8日,据上交所披露,鑫苑(中国)置业有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)已于2021年1月7日发行,品种一实际发行规模为人民币5.00亿元,票面利率为8.35%;品种二未发行。
募集说明书显示,本期债券的发行总规模不超过10亿元(含),债券分为两个品种。引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
品种一发行期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;
品种二发行期限为5年期,附第1年末、第2年末、第3年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为国都证券,联系主承销商为中金公司。发行首日2021年1月5日,起息日2021年1月7日。
据悉,本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券。