保荐欣泰电气(300372,股吧)(14.550, 0.00, 0.00%)“踩雷”后,兴业证券(601377,股吧)(7.240, 0.08, 1.12%)的其它多达60余个投行项目遭受牵连,全部停摆。
兴业证券昨日晚间发布公告称,因欣泰电气造假事件的影响,被证监会立案调查。调查期间投行业务被暂停,当期收入可能减少。
6月20日晚间,兴业证券回复上交所问询函称,欣泰电气因虚假陈述行为受到证监会行政处罚,公司作为保荐机构涉嫌未按规定履行法定职责被证监会立案调查。调查期间,证监会暂不受理兴业证券作为保荐机构的推荐、相关保荐代表人具体负责的推荐,以及其作为独立财务顾问出具的文件。
兴业证券还称,预计公司投行业务在立案调查期间将受影响,当期收入可能减少。目前,公司正与监管机构协商拟订投资者先行赔付方案。公司正积极与监管机构及相关部门协商拟订投资者先行赔付方案,目前方案尚在研究中。
6月13日,兴业证券发布公告表示,2016年6月12日收到中国证监会调查通知书,因公司涉嫌未按规定履行法定职责,证监会决定对公司立案调查。当日的公告中,兴业证券并未说明因何事被调查。此前的6月1日,欣泰电气披露涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规案已由证监会调查完毕,证监会依法拟对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。
欣泰电气自查公告显示,其自2011年起就存在虚构回收应收账款款项,并在2011-2013年连续三年中累计虚构规模达3.81亿元,虚增经营活动产生的现金流净额达2.41亿元;而若按照追溯调整,欣泰电气2011-2013年的净利润分别应调减561万、618万和1054万元。
欣泰电气信披违规的金额不小,作为其保荐机构的兴业证券也要被罚。按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第70条的规定,保荐机构、保荐代表人因保荐业务涉嫌违法违规处于立案调查期间的,中国证监会暂不受理该保荐机构的推荐;暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐。
统计数据显示,兴业证券将有20个IPO保荐项目、20个定增项目、10余家并购重组和3家新三板项目将受影响。
Wind统计数据显示,截至2016年6月15日,兴业证券共参与IPO保荐项目20个。其中,1家已经过会;其他在排队的19家企业中,1家预先披露更新,6家审核状态为已反馈,另有12家公司的审核状态为已受理。
再融资和并购重组项目也受影响。据Wind统计,今年以来,兴业证券参与的定增项目有20个,其中青山纸业(600103,股吧)(5.280, -0.02, -0.38%)(600103)和国脉科技(002093,股吧)(11.160, -0.44, -3.79%)(002093)已获批文等待发行,另有4个项目已通过证监会审核,11个已反馈意见,3个项目已受理。并购重组方面,先后有22家上市公司聘请兴业证券作为独立财务顾问。其中,欣泰电气和栖霞建设(600533,股吧)(4.780, -0.09, -1.85%)等5家公司并购重组事项失败;熊猫金控(600599,股吧)等7家公司并购重组事项完成;目前,尚有先导智能和达仁资管等10家上市公司的并购重组项目仍在进行中。
6月13日兴业证券公告后,14日新三板挂牌公司古城香业暴跌15.7%,紧急公告股票暂停转让3个月。同一天,停牌逾两个月的三钢闽光(002110,股吧)(5.700, 0.01, 0.18%)亦突然宣布终止重组。6月15日晚间,先导智能对外发布公告称,因保荐机构和独立财务顾问兴业证券被立案调查,为保证重组事项顺利进行,公司拟重新聘请保荐机构及独立财务顾问以继续完成非公开发行股票及重大资产重组事项。
兴业证券一季度实现投行手续费净收入3.76亿元,同比增长66.2%。一季度完成股权融资54亿元,债券融资374.16亿元,实现承销保荐净收入3.76亿元,同比增长66.15%。一季度证券承销对整体业绩的贡献达到22%。