3月17日晚间,翔宇医疗发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和主承销商海通证券根据初步询价结果,协商确定此次发行价格为28.82元/股。
此次公开发行新股的数量为4000万股,占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为16000万股。初始战略配售预计发行数量为200万股,占本次发行总数量的5%。此次发行最终战略配售股数160万股,占本次发行数量的4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额40万股将回拨至网下发行。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格28.82元/股,预计本次发行募集资金总额约为11.53亿元。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2700万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为1140万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。
投资者应在2021年3月19日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。
据悉,本次发行价格28.82元/股对应的公司2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为45.15倍。