今年三季度,受市场剧烈震荡影响,权益类基金业绩遭遇重创,规模与二季度相比有较大赎回。据wind数据,三季度主动偏股类基金规模逆市上涨的仅有二成,在股市震荡中成功守住“胜利果实”的绩优基金格外受到持有人青睐。其中,在上一轮股灾中脱颖而出的“抗跌能手”兴全轻资产,已连续两个季度实现净申购,规模稳健增长。数据显示,截止10月30日,兴全轻资产今年以来收益率71.71%,同类472只基金中排名第10位,近三年来收益率已达245%。
值得一提的是,兴业全球基金一直以来在权益投资领域尤为突出,以风格稳健、行业把握较好为业内称道。据海通证券(行情600837,咨询)数据,截至9月30日,公司旗下权益类基金近3年净值增长率为106.49%,在全行业可比基金公司中排名第4,彰显出其在长期投资中领先的成绩和持续的“耐力”。
业内人士分析,面对严峻的市场环境,基金仍能做大规模,业绩是关键所在。银河证券数据显示,截至10月30日,兴全轻资产今年以来的收益率为71.71%,在360只同类型基金产品中位列第十。三季度在沪指暴跌近三成的背景下,同期业绩比较基准收益率为-22.64%,兴全轻资产以超过基准业绩9.44个百分点,为投资者保存了前期大部分的胜利果实。
不仅如此,“路遥知马力”,记者观察到,兴全轻资产长期业绩同样傲人,显示出基金管理人专业择时及选股的优势。WIND数据显示,截止10月30日,市场上所有的主动管理的股票基金和混合基金近三年平均回报达96%,大幅跑赢同期上证指数64%的涨幅,其中,兴全轻资产基金近三年回报达245%,在可比536只股混基金中排名第五。凭借优异的业绩,该产品也获得了晨星、银河证券三年期五星最高评级。值得一提的是,兴全轻资产在6月中旬股市大跌前进行了分红,为投资者锁定了收益,使投资者的投资回报实现“落袋为安”。
研究三季报不难发现,该产品之所以能踏准市场节奏,实现较小回撤和较高的反弹幅度,与明星基金经理谢治宇的投资风格有必然联系。谢治宇充分发挥了混合基金的灵活性,用防御性配置及谨慎的仓位来控制整体投资风险。具体来看,季报显示,兴全轻资产今年一季度的股票仓位为91.11%,截止二季度末股票仓位降为67.50%,大幅减持了已泡沫化的成长股,部分规避了系统性风险。三季度随着市场逐步企稳,在控制风险的前提下,兴全轻资产适度加仓参与反弹,保持着一贯的稳健风格。