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观点网讯：11月30日，建发国际投资集团有限公司发布了配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份的公告。

观点新媒体了解到，于本公告当日，卖方、该公司及配售代理订立配售及认购协议，据此，卖方同意委任配售代理作为代理，而配售代理同意，以个别（而非共同亦非共同及个别）及尽力基准按配售价（即每股17.98港元）促使买方购买销售股份（即45,000,000股股份）；卖方同意按认购价认购（与配售价相同），而建发国际投资同意按认购价向卖方配发及发行认购股份（即45,000,000股股份，与销售股份数目相同）。

销售股份相当于该公告日期建发国际已发行股本约2.82%及经配发及发行认购股份扩大后该公司已发行股本约2.75%。

配售价为每股17.98港元（不包括所有经纪佣金、香港印花税、证券及期货事务监察委员会以及会计及财务汇报局交易征费及联交所交易费）。该公司股份于最后交易日在联交所所报收市价每股19.86港元。

根据一般授权，建发国际投资公司获授权发行最多275,564,040股股份。于公告日期，该公司已根据一般授权发行30,000,000股股份。因此，认购事项毋须取得股东批准。

预计该公司自认购事项收取的所得款项总额及所得款项净额（经扣除所有成本及开支）将分别约为8.09亿港元及8亿港元。该公司拟将所得款项净额用作以下用途约80%或6.4亿港元将用作偿还借款；约20%或1.6亿港元将用作一般营运营金。

于公告日期，卖方持有972,977,548股股份（相当于该公司已发行股本约61.08%）。卖方主要从事投资控股，为于英属处女群岛注册成立的商业公司，亦为建发国际投资的控股股东。

此次配售的联席整体协调人和联席配售代理为中金公司，花旗。