● 销售表现：销售业绩增速大幅下滑，销售表现明显分化

销售业绩同比下降41.3%，千亿军团降至20家。TOP100房企销售额均值759.7亿元，同比下降41.3%；销售额破千亿房企20家，较去年同期（41家）减少21家；百亿房企130家，较去年同期（158家）减少28家。

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● 房企销售表现明显分化

一是央国企销售表现较强，部分实现正增长，如央企的中铁置业、中建东孚、中建智地、中建三局等，地方国企如越秀地产、厦门国贸(600755)等。二是经营稳健的民企销售降幅在40%左右。三是出险房企销售降幅普遍在60%以上。

● 拿地表现：全年整体拿地低迷，地方国资成为投资主力

拿地总额同比下降48.9%，全年整体拿地低迷。2022年，TOP100企业拿地总额12975亿元，同比下降48.9%，全年整体拿地低迷。TOP100门槛值为48亿元，较上年同期下降24亿元，TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为35.3%。

● 拿地销售比均值降至15.5%

房企投资力度同比减弱，拿地销售比均值降至15.5%。2022年，50家代表企业拿地销售比均值为15.5%，较去年同期下降11.4个百分点。其中，央国企及混合所有制房企拿地销售比为21.4%，仍保持了一定的投资强度；民营房企权益拿地总额降幅则超80%，拿地销售比仅5.8%，投资规模和强度锐减。

● 聚焦三大城市群，地方国资成投资主力

2022年，代表企业投资布局更加聚焦收敛，长三角、粤港澳（内地）、京津冀三大城市群拿地金额占比较上年增加9.4个百分点至77.6%。同时，国央企和城投公司依然是集中土拍的成交主力军。2022年，22城集中供地，地方国资拿地金额占比达到42.0%，超过了央国企的37.4%，民企仅为15.8%、混合所有制企业该比为4.8%。而受到资金压力的影响，全国性布局的头部民企除龙湖外，基本在土拍市场上消失。而本土民企在各自深耕的地区反而表现比较积极，例如滨江在杭州土拍中表现非常抢眼。

● 总结

中指研究院企业研究总监刘水分析认为，房企应在销售端提升交付力、产品力、打通线上线下渠道等措施加速销售回款，在拿地端通过换仓一二线城市、聚焦收敛于城市群建设来有效把握市场机遇，合理安排销售和拿地节奏，实现稳健发展。