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观点网讯:1月13日,红星美凯龙(601828)家居集团股份有限公司发布关于控股股东非公开发行可交换公司债券的有关事项的公告。
据观点新媒体了解,红星控股于2019年5月14日面向合格投资者发行本期债券,标的为红星美凯龙A股股票,发行规模为43.594亿元,债券期限为5年。截至目前,本期债券规模余额41.094亿元。
本期债券已进入换股期,换股价格自2022年7月5日起调整为10.59元/股。
由于红星美凯龙A股股票价格已符合换股价格向下修正条款的约定,红星控股已于2023年1月12日召开股东会,决议将本期债券的换股价格由人民币10.59元/股向下修正为人民币8.44元/股,修正后的换股价格未低于经除权除息的美凯龙A股IPO发行价格8.434元/股。
本次换股价格的下修预计将于2023年1月18日起生效。
2023年1月13日,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司作为本期债券的唯一持有人,出具了关于本期债券的《意向函》。
根据该《意向函》,在适用法律法规及可交换公司债券相关规则允许的前提下,阿里巴巴有意向以人民币8.44元/股的价格行使换股权利,即通过换股方式取得红星美凯龙2.4822亿股A股股票;如在换股前公司发生派送现金股利、股票股利、转增股本等除权除息行为,上述换股价格及换股数量应根据本期债券募集说明书的约定相应进行调整。