继登陆香港创业板、主板后,作为国内IC设计行业第一家上市公司的复旦微电,终于又获得了A股上市入场券。
8月4日,随着浓重的铜锣声在上交所敲响,上海复旦微电子集团股份有限公司(下称“复旦微电”,股票代码:688385)正式在科创板上市,发行价格为6.23元/股,发行市盈率为127.14倍。截至当日收盘,复旦微电大涨797.27%至55.9元,总市值为455.31亿元。
成立于1998年7月,由复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室、上海商投等联合缔造的复旦微电,早在2000年8月登陆香港创业板,14年后转战香港主板交易,而此次叩响A股大门后,复旦微电将成为继中芯国际之后又一家科创板“A+H”半导体企业。
“自成立以来,复旦微电持续专注于集成电路设计与研发,2018年推出的国内首款28nm工艺制程亿门级FPGA芯片,填补了国产高端FPGA的空白;自主研发的单相智能电表MCU(微控制单元)芯片产品、EEPROM(带电可擦可编程只读存储器)产品、智能卡芯片等多种产品均处于行业先进水平。”在科创板上市网上投资者交流会上,复旦微电董事长蒋国兴公开表示,该公司将以本次发行股票和募集资金投资项目的实施为契机,进一步扩大产能、拓展产品应用领域,同时不断提高公司业务在产业链的覆盖度,积极参与全球市场竞争。
募集资金超7亿元
上市公告书显示,复旦微电此次IPO发行规模为1.2亿股,全部为新股发行,无老股转让,占发行后总股本的14.73%,发行最终定价为6.23元/股,发售结构为30%是战略配售,网下最终发行数量为5880万股,占比49%,网上最终发行数量为2520万股,占比为21%,中信建投证券担任保荐人。
值得注意的是,复旦微电本次募集资金总额为7.48亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为6.8亿元,这一数据超过复旦微电原定的募资计划。根据该公司此前披露的招股书,复旦微电拟募集资金6亿元,分别用于可编程片上系统芯片研发及产业化项目和发展与科技储备资金。该公司表示,上述两大项目均属于芯片设计相关的产业化研发项目,属于科技创新领域项目。
图表来源:复旦微电招股书
作为一家IC芯片设计公司,复旦微电的主要产品线包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等5大板块,产品主要应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付等领域。
数据显示,2018-2020年,该公司主营业务收入分别为14.13亿元、14.57亿元以及16.7亿元,其中,安全与识别芯片和非挥发存储器为主要的收入来源,2020年这两项产品收入占复旦微电总营收的66.97%。
从募集资金的主要用途来看,复旦微电此次主要投向智能计算芯片领域。招股书披露,可编程片上系统芯片(PSOC)研发及产业化项目系基于公司在高端可编程片上系统的器件及系统电路研制基础,结合先进的低功耗处理器技术和深度神经网络算法,采用先进制程工艺及倒装焊针栅阵列封装,研制适用于推断、边缘计算、小型化便携式终端的智能计算芯片,在研发可编程片上系统芯片的基础上,积极实施产业化和应用推广。
“公司自2004年开始进行FPGA的研发,曾陆续推出百万门级FPGA和千万门级FPGA,目前形成千万门级FPGA芯片、亿门级FPGA芯片和嵌入式可编程器件PSoC。”复旦微电方面称,目前,其PSoC产品已经研发成功,正在进行样片测试,是国内首款推向市场的嵌入式可编程PSoC产品,该产品采用28nm工艺制程,内嵌大容量自有eFPGA模块,并配置APU和多个AI加速引擎,可广泛用于高速通信、信号处理、图像处理、工业控制等应用领域。
高管多出自复旦
作为复旦系企业,《国际金融报》记者留意到,目前复旦微电的股权较为分散,无控股股东及实际控制人。
根据上市公告书,目前复旦微电的第一大股东为复旦复控,持有13.46%的股份,实际控制人为上海市国资委;复旦高技术持有13.1%的股份,为第二大股东,其实际控制人为教育部。上海政本则为第三大股东,所占复旦微电股份比例为6.4048%。此外,上海圣壕、上海煜壕、上海煦翎、上海壕越均为复旦微电员工持股平台,合计持股比例为4.32%,创始人蒋国兴、施雷各持有公司0.8852%的股份,并列第十大股东。
值得一提的是,上述两人均毕业于复旦大学。其中,蒋国兴毕业于复旦大学计算数学专业,曾任香港华裕科技有限公司执行经理、复旦大学产业化与校产管理办公室主任和上海复旦复华科技股份有限公司副董事长兼总经理等职;1998年7月,蒋国兴加入复旦微电,现担任复旦微电董事长。
相比于蒋国兴,现任复旦微电总经理的施雷,则毕业于复旦大学管理科学专业,曾在上海市农业投资总公司、上海太平洋商务信托公司、上海市商业投资公司任职;1998年,其加入复旦微电,现任执行董事、总经理。
记者从复旦微电多名内部员工处获悉,目前复旦微电的诸多高管毕业于复旦大学,如副总经理俞军亦是在1998年公司成立之初加入,拥有复旦大学无线电电子学学士学位及电子学与信息系统专业硕士学位;执行董事、总工程师程君侠亦毕业于复旦大学物理系半导体专业。