华发股份再迎喜讯：60亿元定增计划申请获证监会受理

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2023年伊始，华发股份迎来两则重大利好消息！

华发股份(600325.SH)公告称，公司于2023年1月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会对公司提交的上市公司非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。此次融资将进一步增强公司资金实力，保障经营顺畅，实现可持续发展。

此外，华发股份全资子公司珠海华发房地产开发有限公司（以下简称"珠海华发"）拟收购融创中国子公司深圳融创文旅产业发展集团有限公司（以下简称"深圳融创文旅"）持有的深圳融华置地投资有限公司（以下简称"融华置地"）51%股权和债权，总价约为35.8亿元。此次收购，华发股份获得了融华置地旗下的优质项目，增加了公司的土地储备，将有力提升公司可持续发展能力。

快速响应融资政策 紧抓行业发展新机遇

11月28日，证监会发布"第三支箭"，调整优化5项股权融资措施，明确支持房企重组上市和再融资需求。此后多家房企发布拟筹划非公开发行股票的提示性公告，以赶上本轮政策红利期。而华发股份则是首批发布股权融资详细预案的房企，充分体现了公司快速响应政策、积极把握融资时机的能力和效率。

根据华发股份此前公告，公司拟向包括控股股东华发集团在内的不超过35家特定对象非公开发行不超过6.35亿股(含)A股股票，募资不超60亿元。募资金额75%拟投资于郑州、南京、湛江、绍兴的项目开发，25%拟用于补充流动资金，充分贯彻国家关于"保交楼、保民生"的相关政策精神。

值得注意的是，1月4日，2023年中国人民银行工作会议召开。会议指出，落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。国信证券指出，继2022年11月针对房地产企业融资端的利好政策频出后，房地产支柱地位被频频提及，在政策同频共振的强力支持下，房地产市场有望加快筑底回暖。

据克而瑞销售榜单显示，华发股份2022年全年销售排名较2021年上升14名至第18名，头部地位进一步凸显。作为优秀房企之一，华发股份以韧性谋发展，坚定稳健发展经营模式，未来将有望率先受益于行业复苏。

12月的中央经济工作会议指出，"推动房地产业向新发展模式平稳过渡"。市场分析人士认为，房地产行业曾经的高负债、高杠杆、高周转的发展模式已经难以为继，创新发展模式是房企谋求长远发展的必由之路。

华发股份此次的定增方案募集资金投资的项目类型为普通商品住宅，目标客户群以刚需或改善型为主，充分执行"保交楼、保民生"政策，同时募集资金的使用将会丰富公司主营业务，改善资产负债情况，提升公司核心竞争力，为公司稳健高质量发展奠定坚实基础，适应房地产发展新模式。

拟收购融华置地51%股权 进军冰雪文旅项目

早在2020年11月，珠海华发与深圳融创文旅签订了《深圳市宝安区冰雪文旅地块项目合作开发协议》等相关协议，约定合作开发深圳市宝安区沙井街道地块。随后，双方合资设立项目公司融华置地。融华置地主要开发位于深圳市宝安区沙井街道的融创华发冰雪文旅城项目，包含住宅、冰雪世界、商业、酒店及办公楼等多元化业态，总占地面积43.68万平方米，计容积率建筑面积131.07万平方米。地块所建项目被命名为融创华发·深圳冰雪文旅城，旨在打造成集室内雪世界、冰雪主题酒店、冰雪主题商街等设施于一体的文旅项目。

2021年，深圳市宝安区发展和改革局印发《宝安区2021年重大项目计划》，提出2021年宝安区重大项目建设153项，融创华发·深圳冰雪文旅城入列。但2021年下半年行业遭遇流动性困境，深圳冰雪文旅城开发进度也因此受到直接影响。此次合作达成后，将进一步借助资金支持有效加快开发建设进度，实现其未来价值。

冰雪文旅在我国南方地区是稀缺资源，该项目深受当地政府重视，2021、2022连续两年入选深发改重大项目，意图打造成为全球最大的室内雪世界文旅项目。同时，随着北京冬奥会掀起的冰雪文旅热潮，该产业的市场需求量大幅增长。项目地块地理位置优越，位属深圳市宝安区大空港片区、国际会展中心板块，为深圳市重点发展区域。因此，本项目发展潜力大，市场期望高，有望被打造成为"湾区极地，世界冰城"的深圳休闲度假旅游新名片。

华发股份本次收购融华置地优质项目，一方面保障项目建设顺利，展现国企担当，另一方面可借助融创文旅资源优势为后期运营冰雪世界及相关配套赋能，在提升文旅物业经营效益的同时，借助冰雪世界这项特色产品，带动相关板块商业价值增长，助力项目多元增收。