10月29日讯

汽车经销商龙头广汇汽车（600297）10月29日晚间公告，拟以不低于16.48元/股的价格增发4.85亿股股票，募集资金总额不超过80亿元，扣除发行费用后将全部用于汽车融资租赁项目及偿还有息负债。2015年中期利润分配方案实施后，增发底价将调整为10.99元/股，股票的发行数量将相应调整为不超过7.28亿股。

广汇汽车将向不超过十名特定对象增发股份，所有发行对象均以现金方式认购本，限售期为12个月。以根据本次增发底价和发行数量的上限测算，本次非公开发行完成后，广汇集团持有公司的股份比例将最多下降低至32.90%；公司控股股东仍为广汇集团，实际控制人仍然为孙广信。

广汇汽车称，募投资金中将有56亿元投向汽车融资租赁项目，满足公司在汽车金融服务发展的需要，带动公司整车销售及保养、维护、保险代理等一系列业务链条发展，提高和完善公司汽车后市场服务体系的整体发展水平。广汇汽车称，汽车融资租赁业务发展迎来黄金时期，根据德勤发布的《2014年中国汽车金融报告》，发达国家的融资购车和租赁的比例之和通常在50%到80%，而该比例在中国不到20%；据中国汽车工业协会的预测，到2025年，中国汽车金融业将达到5250亿元的市场容量，是2013年市场容量的两倍。

另外24亿元募集资金则将用于偿还有息负债。广汇汽车称，2013年至2015年上半年，公司财务费用总额分别为9.23亿元10.79亿元及6.71亿元，占当期归属母公司净利润总额的比例分别为52.00%、67.17%及74.26%，呈持续上升趋势。

同时发布的三季度报告显示，广汇汽车今年前3季度实现营业收入657亿元，同比增长2.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.44亿元，降幅为9.33%。

值得注意的是，汽车经销商行业整合的浪潮中，广汇汽车10月28日公告称，公司因策划重大资产重组继续停牌不超过1个月，其中称初步拟定以现金方式对香港上市公司宝信汽车（1293）的股份进行要约收购。照两家公司去年各自的销售规模，该笔收购如果成行，国内将诞生首家千亿规模以上的汽车经销商巨鳄。