11月03日讯

万润科技7.39亿元收购两公司 进军广告传媒领域

在收购日上光电进入 LED 广告标识照明领域后，万润科技（002654）向广告传媒行业进一步深度纵向拓展。

公司11月2日晚间公告，将以发行股份及支付现金购的方式购买鼎盛意轩和亿万无线的全部股权，两公司均为传媒行业从事互联网广告业务的公司，分别从事互联网搜 索引擎广告和移动互联网广告服务。公司同时宣布，将采取询价方式向不超过十名投资者配套容易不超过 4.45亿元，用于支付本次交易的现金对价、交易税费和中介机构费用。

对于处于朝阳行业中的两个交易标的，上市公司给予了相当高的溢价。预案显示，经交易各方初步协商，拟确定鼎盛意轩 100%股权的交易价格为 41463.00 万元，亿万无线 100%股权的交易价格为 32397.00 万元，增值率分别为1402.27%和1435.23%；最终交易价格将在参考评估报告的基础上由交易各方协商确定。

从财务数据上看，两家公司的经营状况较为乐观。2014年度，鼎盛意轩的营业收入和净利润分别为13586.16万元和2,062.76，2015 年 1-6 月，公司的营业收入和净利润分别为7,410.61万元和669.20万元。而亿万无线2014 年度全年营收为3,765.23万元，实现利润698.61万元，今年上半年收入增长至4,364.26万元，实现净利润1,269.58万元，已超过去年全年利润。

本次发行股份购买资产的发行价格为 23.59 元/股。上市公司将向鼎盛意轩股东苏军支付现金对价 2.74亿元，占鼎盛意轩总对价的65.99%；向亿万无线股东廖锦添、方敏、马瑞锋合计支付现金对价1.5亿元，占亿万无线总对价的46.30%，合计支付4.236亿元现金，并发行1335.3115万股股份。

而募集配套资金发行股份价格较高，为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 35.91 元/股。

在业绩承诺上，鼎盛意轩股东苏军作为业绩补偿义务人承诺，鼎盛意轩 2015 年度-2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 3000.00 万元、3900.00 万元、5070.00 万元和5830.50 万元。亿万无线股东承诺亿万无线 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润 分别不低于 2500.00 万元、3250.00 万元、4225.00 万元。

鼎盛意轩一直以来专注于为中国家居装饰行业提供互联网搜索引擎营销服务；亿万无线及旗下的两家子公司天游网络、星通网讯的主营业务为移动互联网 广告业务，具有丰富的移动互联网广告推广平台运营经验。 本次收购完成后，将拓宽公司的业务范围，为公司培育新的利润增长点。本次交易完成后，上市公司将实现在互联网广告行业的关键点布局，利用鼎 盛意轩以及亿万无线在广告传媒方面的现有技术、资源、团队及客户，快速进入 互联网广告传媒领域，为未来逐步打造完整的广告传媒产业体系奠定前期基础， 实现标的公司与上市公司业务的协同发展，推动公司的纵向一体化发展。