11月11日讯

尤洛卡（300099）11月11日晚间披露了重组预案，公司拟以15.90元/股的价格发行3773.58万股，同时支付现金1.5亿元，合计作价7.5亿元收购李巍屹、李继昌等5名自然人合计持有的师凯科技100%股权。同时，公司拟向不超过5名投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过1.8亿元。

师凯科技为国家级高新技术企业，主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，主要产品为对移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统，包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。目前，主要产品已经定型并列装，具备批量生产能力，已形成规模化销售。

截至2015年9月30日，师凯科技总资产1.90亿元，所有者权益合计1.65亿元。其2013年、2014年及2015年1-9月分别实现营业收入1.22亿元、1.04亿元和6849.43万元；同期净利润分别为5258.50万元、5149.27万元和3165.58万元。

交易对方承诺，师凯科技2015年度-2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5000万元、6000万元、7300万元和8600万元，2015年至2018年实现的净利润合计不低于2.69亿元。

尤洛卡表示，为降低煤炭行业对公司的影响，公司把“行业转型、产品创新”作为发展新战略。本次交易旨在立足主业、转型升级，交易完成后，公司持续盈利能力将得到改善，将有助于提升上市公司的盈利水平。

因交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。