11月16日讯

瀚蓝环境（600323）11月16日晚间推出非公开发行A股股票暨关联交易预案。根据方案，公司向燃气有限、惟冉投资、赛富通泽非公开发行A股股票不超过77,824,266股，拟募集资金总额不超过9.3亿元。公司股票自2015年11月17日开市起复牌。

此次非公开发行股票的价格为11.95元/股，向燃气有限发行19,246,861股，向惟冉投资发行50,209,205股，向赛富通泽发行8,368,200股。燃气有限以其持有燃气发展价值为2.3亿元的股权认购，其余发行对象以现金认购。

募集资金中的3.86亿元用于购买燃气发展30%股权，4亿元用于建设大连金州新区生活垃圾焚烧发电项目，剩余部分用于偿还部分2016年7月到期的公司债和扣除发行费用。

募集资金投资项目之一为收购燃气有限持有的燃气发展的30%的股权，初步协商作价 3.86亿元人民币，其中 1.56亿元由瀚蓝环境非公开发行股份募集资金支付，另外 2.3亿元由公司同时发行股份作为支付对价。交易完成后，公司将拥有燃气发展100%股权。

燃气发展是佛山市南海区唯一一家从事城市管道燃气供应的燃气企业，其业务涉及管道液化石油气、管道天然气及液化石油气的供应及相关配套业务、燃气工程的技术咨询和信息服务。近年来，燃气发展经营稳健，业务发展处于上升通道，有良好的盈利能力。

大连金州新区生活垃圾焚烧发电项目顺利实施和投产后，公司的固废处理业务规模将增加 1000 吨/日，预计项目达产后将为公司增加约 8000 万元的营业收入，营业利润超过 3000 万元。