11月16日讯

黑芝麻(000716)11月16日晚间发布公告，公司拟以14.48元/股非公开发行3190.61万股，并支付现金1.98亿元，合计作价6.6亿元收购金日食用油100%股权；同时拟以10.45元/股向公司实际控制人李氏家族及董事长，非公开发行募集配套资金不超过3.14亿元。公司股票将继续停牌。

标的公司金日食用油主营业务为食用植物油生产、加工、销售，主要产品为小磨香油、冷榨芝麻和大豆油。其中小磨香油和冷榨芝麻油由公司购买白芝麻原料后加工成成品油销售，大豆油由公司采购成品油进行灌装或调和后销售。公司销售区域主为要河南区域，另有部分外省区域。公司不存在境外销售业务。

公告显示，截至2015年9月末，金日食用油资产合计5.30亿元，所有者权益合计4.44亿元；2014年度实现营业收入3.76亿元，净利润5060.59万元。

根据《盈利预测补偿框架协议》，金日食用控股股东朱杰承诺，金日食用油2015年度、2016年度、2017年度和2018年度扣除非经常性损益后净利润数分别不低于5500万元、6500万元、7500万元和8500万元。若利润补偿期间标的资产实际扣非后的净利润小于预测利润数，则由金日食用控股股东朱杰向上市公司进行补偿。若完成承诺，黑芝麻同意将超额部份的50%为上限的现金用于奖励金日食用油的核心团队成员。

黑芝麻表示，公司主营“南方”品牌黑芝麻糊、黑芝麻乳等健康营养食品的研发、生产和销售，是国内最大的黑芝麻糊加工企业之一，产品覆盖全国大部分省市。此次并购是公司在芝麻产业链上的横向拓展，将增加芝麻香油和高端冷榨芝麻油产品，丰富公司产品线，公司产业链从黑芝麻延伸到白芝麻；通过并购整合，也有利于上市公司与区域优势企业的深度融合，发挥业务协同作用，开拓北方消费市场，进一步巩固公司在芝麻产业链的领导地位。