11月18日讯

美菱电器（000521）11月18日晚间发布定增预案，公司拟以不低于5.72元/股的价格，非公开发行不超过2.74亿股，募集资金总额不超过15.7亿元，公司控股股东四川长虹将认购其中24.88%股份，发行后其持股比例保持不变。公司股票自11月19日起复牌。

募投项目方面，公司拟投入募集资金5.59亿元、3.91亿元、3.2亿元和3亿元，分别用于智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目、智能制造建设项目、智慧生活项目和补充流动资金。

其中，智能研发能力建设及新产品开发项目建设期为3年。通过该项目，公司将逐步推进智能冰箱的普及，不断增加智能冰箱的开发和销售占比，从而提升公司冰箱类产品的功能卖点和盈利水平。智慧生活项目包括两大部分：一是线下平台（Offline）建设，主要有社区生鲜自提柜部署、仓储加工中心建设和物流配送中心建设；二是线上平台建设，包括建立电商平台、ERP系统、支付系统、运营管理系统等后台支持系统，以及开发Web、App、微信公众号、导购机、Foodtube智能购物硬件等用户直接接触的产品。该项目建设期为5年，将以公司化方式运营，项目动态投资回收期（税后）为5.76年，内部收益率29.34%。

美菱电器表示，此次定增旨在加快落实公司智能战略，推进公司转型升级，迎接行业竞争新格局，提升公司综合盈利能力。同时，积极探索互联网技术深入发展下的家电企业转型升级的新路径，在提升公司产品竞争力的同时，寻求持续增值服务收入的新模式，实现公司从低频次销售硬件走向高频次售卖服务，形成“硬件+服务”的双增长引擎。

此外，公司近年来资产负债率较高，2015年9月末、2014年末、2013年末和2012年末，以合并口径计算，公司的资产负债率分别为65.77%、61.83%、62.36%和62.19%，高于同行业平均水平。按照募集资金的上限测算，此次定增完成后，公司的资产负债率将下降为57.12%，公司资产负债结构将得到优化。