11月19日讯

于7月8日起停牌的赛摩电气（300466）11月19日早间发布重大资产重组方案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买合肥雄鹰、武汉博晟和南京三埃100%股权，并向公司实际控制人之一厉达、赛摩电气 2015 年第一期员工持股计划非公开发行股票募集不超过 3.04亿元的配套资金。公司股票继续停牌。

具体来看，赛摩电气拟购买鹿拥军、段启掌、科迪投资、周超飞、汪小华、郭银玲和朱恒书合计持有的合肥雄鹰 100%股权；购买贺小明、胡杰及武水咨询合计持有的武汉博晟 100%股权；购买袁延强、陈松萍合计持有的南京三埃 100%股权。本次募集的配套资金扣除发行费用后的余额将用于支付现金对价 2.69亿元及向标的公司武汉博晟增资不低于2000 万元，用于其偿还银行贷款和补充流动资金。

根据评估结果，合肥雄鹰 100股权、武汉博晟100%和南京三埃100%股权的交易价格分别为 1.8亿元、9500 万元和3亿元。赛摩电气此次发行股份购买资产的价格为39.14 元/股，共计发行783.09万股。本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格为24.74元/股，发行数量不超过1105.86万股，厉达和员工持股计划将分别出资2.54亿元和5000万元认购。

赛摩电气是一家散状物料的计量、检测系统解决方案供应商，公司的散料计量和检测产品主要用于散料生产过程的重量和品质数据的在线检测。散料工厂智能化是智能制造的一部分，涉及电力、港口、化工、饲料、食品、医药、冶金、建材、矿山等行业原材料的管控，市场巨大。赛摩电气表示，将立足于散料计量、检测的核心技术，通过整合标的公司资源，增加工业机器人、高精度检测技术及散料管控软件，进一步强化在生产装备智能化、生产过程智能化和生产经营智能化方面的竞争优势，同时，通过将高精度检测设备，自动化生产和控制系统与管理信息系统充分融合，为散料工厂智能化提供极具优势的全面解决方案和市场竞争力。

资料显示，合肥雄鹰是一家以研发和生产工业机器人、自动包装机械和自动配料设备为主营业务的企业，其在全自动码垛机器人、散料自动配料生产线、自动包装生产线、自动码垛生产线等产品已在国内智能化制造领域具有竞争力。武汉博晟是一家从事散料工厂软件信息服务业务的企业，其主营业务是针对火电厂在燃料智能化、发电企业运营价值优化、发电生产管理系统系列产品领域为用户提供全面的解决方案，在散料应用智能化特别是火力发电燃料智能化方面具有较强的竞争力。南京三埃则是一家从事工业过程自动化检测产品研发、生产及销售的企业，其散状物料高准确度计量检测技术具有国际先进水平，其产品经英国计量院检测在国际上第一家获得目前计量精度等级最高（0.2 级）的 OIML 证书。

本次交易完成后，三家公司将成为赛摩电气的全资子公司，扩充赛摩电气为散料工厂智能化提供全面解决方案的实力。

财务数据显示，合肥雄鹰2013年、2014年实现归属于股东的净利润分别为77.66万元和82.83万元；武汉博晟2013年、2014年实现归属于母公司的净利润分别为-387.74和-67.75万元；南京三埃2013年、2014年实现归属于股东的净利润分别为702.23万元和1357.76万元。

交易对方承诺合肥雄鹰2015 年-2017年鹰经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 602 万元、1334 万元及 2036 万元；承诺武汉博晟2015 年-2017年鹰经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于547 万元、706 万元及 948 万元；承诺南京三埃2015 年-2017年鹰经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2010 万元、2501 万元和 2966 万元。