11月19日讯

国内电商平台的快速崛起已悄然改变了消费者的购物习惯，传统线下百货零售商纷纷开始谋划转型，而零售业“金融+”风潮正在涌起。继苏宁、重庆百货等企业逐渐涉足金融领域，大连友谊(000679)也在筹划拓展新领域。11月19日晚间，停牌近半年的大连友谊抛出近63亿元重组预案，以探索消费金融与供应链金融在零售业中的机会。

方案显示，公司拟以9.51元/股非公开发行约6.6亿股，作价62.74亿元收购武信投资集团、武信管理公司持有的武信担保集团100%股权、武汉中小担保公司100%股权、武汉创业担保公司90%股权、武汉信发投100%股权、武信小贷公司18%股权、武汉资信公司100%股权、武信评级公司90%股权及汉信互联网金融70%股权。同时拟募集配套资金不超过30亿元。

交易完成后，公司总股本预计由3.56亿股增至10.16亿股，武信投资集团预计将直接持有上市公司57.87%的股权，并与其一致行动人武信管理公司将合计持有公司64.93%的股权，武信投资集团将成为公司控股股东，武汉金控将成为公司实际控制人，武汉市国资委成为公司的最终控制人。

由于标的资产截至2015年9月30日的资产总额为67.93亿元，占大连友谊2014年末总资产89.02亿元的76.31%；拟购买资产的预估值为62.74亿元，占大连友谊2014年末资产总额89.02亿元的70.48%，按照《重组管理办法》相关规定，交易不构成借壳上市。

标的资产定位于企业融资及相关服务的提供商，其核心业务是为有融资或潜在融资需求的企业，包括大量中小微企业提供与融资相关的全产品线服务，主营业务包括担保业务板块、授信业务板块、征信业务板块和互联网金融业务板块。

数据显示，上述资产2013年、2014年、2015年1-9月模拟合并营业收入8.72亿元、11.78亿元和9.79亿元，模拟合并净利润4.91亿元、6.25亿元和4.87亿元。同时，武信投资集团和武信管理公司承诺，拟购买资产2016年、2017年、2018年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别不低于6.38亿元、7.53亿元和8.62亿元。

大连友谊的主营业务为百货零售业、酒店业和房地产业。其中百货零售业和房地产业分别占大连友谊2014年主营业务收入的45.06%和47.99%，占2014年主营业务毛利的24.55%和57.75%，是大连友谊的主要收入和利润来源。

公司表示，百货零售业近年来承受了电商冲击、行业分流的巨大压力，经营情况不甚乐观；房地产业面临资金压力，资产负债率较高。交易完成后，公司主营业务将新增担保、授信、征信、互联网金融等业务，未来公司可将担保、授信、征信和互联网金融业务与现有自持商用物业项目、房地产项目、百货零售形成协同互补，以“金融+”为整体战略，为百货零售供应链、商品和住房消费者、房产开发和物业经营商提供从前端到后期的全方位“商品+金融”服务和支持。