11月19日讯

澳洋科技（002172）11月19日晚间披露非公开发行股票预案，公司股票将于 2015 年 11 月 20 日（星期五）开市起复牌。

根据方案，公司拟向沈学如、温州思瑞、田显斌、乐源财富、乐源汇达、京汉大秦、金科创投、金城融创、上海晶嘉非公开发行股票不超过 101,703,052 股，募集资金总额为不超过 96,007.68 万元，发行价格为9.44 元/股。其中，公司实际控制人沈学如认购金额1亿元，此次非公开发行构成关联交易。

募集资金扣除发行费用后，将用于三个项目的建设以及补充流动资金。其中，港城康复医院及康复医院连锁项目拟投入募集资金2.6亿元，澳洋医院三期综合大楼建设项目拟投入1.77亿元，澳洋医学科研中心建设项目拟投入7307亿元，补充流动资金4.5亿元。

港城康复医院及康复医院连锁项目拟由澳洋健投通过下属子公司实施，项目计划投资总额为 2.6亿元，其中港城康复医院计划投资总额 1.4亿元，康复医院连锁计划投资总额 1.2亿元。通过该项目的实施，澳洋健投将以自建、共建和托管相结合的方式构筑起覆盖华东地区的康复医疗连锁体系，填补康复医疗市场的空白，为康复患者提供优质、及时的康复医疗服务。

澳洋医院三期综合大楼建设项目由澳洋健投通过下属子公司实施，项目总投资 1.77亿元。通过该项目的建设，澳洋医院将建成核医学中心、高端体检中心、国际诊疗中心、医学美容中心、高端月子会所等，从而具备提供高端诊疗服务的能力，满足区域内患者的高端诊疗需求，与公立医院形成差异化竞争，提升澳洋医院的盈利能力。项目的实施将带来良好的经济效益及社会效益，符合公司发展的战略目标。

澳洋医学科研中心建设项目由澳洋健投通过下属子公司实施，项目总投资 7307万元。通过该项目的实施，澳洋医院将拥有国内领先的教科研学术平台，借助该平台，澳洋医院可以增强科研团队力量，承担国家和地方各级科研项目，并开展基因检测、分子诊断、靶向治疗等方向的研究，进一步提升澳洋医院科研综合实力，推动前沿技术与临床治疗相衔接，造福病患。

澳洋科技表示，此次非公开发行是公司向大健康产业战略转型进程中提升公司综合实力的重大举措。一方面，有利于公司进一步做强医疗服务业务，提高医疗服务业务在公司营业收入中的比重，提升公司盈利能力；另一方面，募集资金部分用于补充流动资金，降低财务费用，为公司的主营业务发展提供必要的营运资金支持。交易完成后，公司将积极把握医疗服务产业发展机遇，持续关注相关投资机会，力争做大做强这一新兴主业。