11月20日讯

金智科技（002090）11月20日晚间发布定增预案，公司拟以27.23元/股，向昌颐投资、建信基金、龙尊投资和控股股东金智集团非公开发行不超过5876万股，募资总额不超过16亿元，用于向中国金融租赁有限公司(以下简称“中金租”)增资。公司股票将于11月23日起复牌。

方案显示，公司此次募资系参与中金租第一步增资计划，拟投资金额预计为15.43亿元，第一步增资完成后，公司占中金租增资扩股后的股权比例为22.22%；第二步增资计划中，新的拟出资人及出资时间待定，第二步增资计划完成后，公司拟占中金租增资扩股后的股权比例为20%。

拟增资公司中金租主营融资租赁业务，并在新能源、智慧城市、交通、医疗等多个业务板块开展业务，其模式包括直租、售后回租和转租赁。公司自2013年6月成立以来，业务发展较快，资产总额、利润等财务指标均有较大幅度增长。截至2015年6月30日，中金租租赁资产余额为164.16亿元,资产总额为192.79亿元,获得银行总授信总额已达到300亿元。2013年度、2014年度和2015年1-6月中金租分别实现净利润0.58亿元、3.07亿元和2.10亿元。

数据显示，近年来我国融资租赁业务规模高速增长，融资租赁合同余额自2007年的240亿元增长到2014年的3.2万亿，增长近133倍。最近五年，融资租赁行业仍保持高速增长，2010-2014年复合增长率为46.22%。截至2014年12月底，全国融资租赁合同余额为3.2万亿元，同比增长52.38%。

金智科技称，此次向中金租进行增资，达到参股金融机构的目的，可为公司股东带来良好的投资收益回报。金融行业净资产收益率在各个行业中保持较高水平，目前市场上金融租赁公司业务稳定后净资产收益率在20%以上。尽管近年来我国融资租赁行业发展迅速，然而，截至2013年底，4.85%的融资租赁市场渗透率仍远远低于欧美发达国家20%-30%的水平，未来融资租赁市场仍有很大发展空间。

公司还表示，将通过与中金租“产融结合”的战略合作，积极探索商业模式的创新升级。根据公司与中金租签署的《战略合作框架协议》，公司向中金租提供优质的新能源建设项目，中金租进行可行性论证和投资决策后，提供项目融资租赁服务并募集项目投资资金，由公司承担项目的总承包建设。项目建设完毕后，中金租将项目资产长期租赁委托给公司运营管理。