11月22日讯

三力士（002224 ）11月22日晚间公告称，公司拟向实际控制人之一吴琼瑛和北京东方君盛投资管理有限公司，非公开发行不超过5000万股，募集资金总额不超过5亿元。其中，“自家人”吴琼瑛认购4亿元，北京东方君盛投资管理有限公司认购1亿元。公司股票将于11月23日起复牌。

此次募集资金将用于“年产150台智能化无人潜水器新建项目”和补充流动资金。该项目计划总投资4.64亿元，其中固定资产投资4.04亿元，铺底流动资金6000万元。项目建设周期规划为18个月，建设完成后将年产智能化大、中、小型各档潜水器150台套。项目全面达产后预计将实现年销售收入5.5亿元（含税），年利润总额1.20亿元，年净利润将达到9013.40万元（所得税率按25%计算），销售净利率16.39%。

据公司介绍，无人潜水器是一种没有人驾驶、靠遥控或自动控制在水下航行、工作的器具，主要指那些代替潜水员或载人小型潜艇进行深海探测、救生、排除水雷等高危险性水下作业的智能化系统。在军用领域，无人潜水器可作为一种新概念武器中无人作战平台武器，将成为未来水下战争中争夺信息优势、实施精确打击与智能攻击、完成战场中特殊作战任务的重要手段之一，在中国海洋权益保护中具有十分重要的战略意义。

三力士主营三角胶带、橡胶制品的生产、开发、销售。公司称，橡胶制品业属于劳动密集型行业，天然橡胶的原材料成本通常约占50%左右，原料价格的波动直接影响到企业的利润及行业的竞争力。而无人潜水器的投资建设，使公司进入一个全新的行业，是企业自主转型，多业态发展的开始；项目建设将给企业带来新的经济增长点，是企业转型升级长远发展的需要。

公司同日公告，终止筹划发行股份购买浙江汉力士船用推进系统股份有限公司（“汉力士”）全部股份，并计划采取现金支付方式收购汉力士51%的股权。

今年8月19日，公司与浙江汉力士控股有限公司签署协议，拟通过发行股份及支付现金购买汉力士100%的股份，标的总金额暂定为3.5亿元。公司表示，交易双方对交易对价、业绩补偿承诺、价款支付方式等核心条款发生变化，经协商，此次收购事宜将改用支付现金的方式进行，该事项将不构成重大资产重组。

资料显示，汉力士一般经营项目为船用推进系统、导航仪器及装置、海洋工程设备、船用配套设备、机械零部件及配件的设计、制造、加工、销售；经营本企业自营进出口业务。2014年度、2015年1-9月分别实现净利润-748.24 万元和-1268.23。三力士称，收购完成后，汉力士成为公司控股子公司，公司将具备无人潜器等相关先进装备制造业的研发和生产能力。