12月03日讯

江山化工（002061）12月3日晚间披露了重组预案，公司拟以8.04元/股的价格发行1.04亿股股份，同时支付1.47亿元现金，合计作价9.8亿元收购公司控股股东浙铁集团所持浙铁大风100%股权。同时，公司拟以不低于8.04元/股的价格非公开发行股份募集配套资金不超过9.8亿元。

浙铁大风的主要产品为聚碳酸酯，主要应用于电子、汽车、建筑及医疗保健等领域。浙铁大风10万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置于2015年7月正式投产。该生产装置系国产首套大型聚碳酸酯生产装置。由于正式投产时间较短，生产装置尚处于磨合使用阶段。2015年7月-11月，浙铁大风聚碳酸酯产量为37122.13吨，销量为29437.73吨，产能利用率为89.09%，产销率为79.30%。

截至2015年9月30日，浙铁大风资产总额24.79亿元，净资产4.93亿元。其2014年度、2015年1-9月分别实现营业收入151.71万元和2.57亿元；同期净利润分别为-805.10万元和-4903.56万元。交易对方承诺，交易实施完毕后，浙铁大风2016-2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于4.5亿元。

公司表示，国内聚碳酸酯表观消费量由2005年的62.3万吨增加至2013年的162万吨，年均复合增长率为12.69%，保持较高的增长速度，目前我国消耗的80%左右的聚碳酸酯仍依赖于进口，浙铁大风的投产顺应国家对聚碳酸酯行业的鼓励政策，有效填补国内市场的空白。交易完成后，公司保持了化工产业为其主营业务，在维持原有的DMF、DMAC、顺酐及衍生物等产品线的基础上，新增聚碳酸酯新兴高分子材料板块，扩充了在化工领域里的产品范围，优化了产品结构。

因深交所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。