12月04日讯

共达电声（002655）12月4日晚间公告，公司拟11.43元/股发行1.66亿股，并支付现金22.23亿元，共计作价41.2亿元收购春天融和100%股权、乐华文化100%股权。其中，春天融和和乐华文化预估值分别为18亿元和23.2亿元。

此外，公司拟以13.02元/股的价格，向共达投资、杨伟、葫芦影视、三生资本、红树湾、双熙影视、喀什八达、共青城聚泰丰、员工持股平台9名特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过32.73亿元。

春天融和是国内优秀的精品影视剧资源整合运营商，专注于精品电视剧的投资、制作及发行和电影的投资制作。乐华文化致力于高品质娱乐产品的开发和艺人价值的深度挖掘，主营艺人运作业务、音乐版权以及影视投资、制作业务。

春天融和2013年度、2014年度分别实现营业收入2.35亿元、3.78亿元，实现归属于母公司股东净利润4843.70万元、7604.53万元；乐华文化2013年度、2014年度分别实现营业收入1.22亿元、1.30亿元，实现归属于母公司股东净利润2086.12万元、3131.37万元。

交易方承诺，春天融和2016年度-2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1.4亿元、1.8亿元和2.25亿元。乐华文化2016年度-2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1.7亿元、2.2亿元和2.8亿元。

共达电声表示，交易完成后，公司将置入盈利能力强、发展潜力大的优质资产，切入影视娱乐产业。通过本次重组，公司能够打通整个影视娱乐产业链，即涵盖上游的IP储备及交易、艺人选拔和培养，中游的影视剧制作发行，下游的衍生品开发等环节，形成电影、电视剧、艺人经纪等产业的高度融合和共同开发，促使不同产品间的粉丝相互转化，从而实现产业协同效应，打造多元化的业务模式和影视娱乐综合平台。

公司股票将继续停牌。