12月10日讯

天晟新材(300169)12月10日早间披露重组预案，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买德丰电子100%的股权，进军第三方支付服务领域，交易对价为7.1亿元。同时，公司将募集配套资金。

具体而言，天晟新材拟向交易对方新余德丰、李凌波、李骏芳以发行股份及支付现金相结

合的方式购买其持有的德丰电子100%的股权，其中以现金的方式支付交易对价的70%，即4.97亿元；以发行股份的方式支付交易对价的30%，即2.13亿元，总计发行股份数为 1802万股，发行价格为即11.82元/股。

同时，天晟新材拟向上银计划、吴树娟和朱黄杭发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为7.1亿元，其中上银计划认购6.15亿元，吴树娟认购 7530 万元，朱黄杭认购 2000 万元。发行价格为7.53元/股。其中，4.97亿元用于支付本次交易的现金对价，其余部分用于补充上市公司业务发展运营所需流动资金和支付本次重组的相关中介机构费用。

资料显示，德丰电子主营业务为银行卡收单服务和便民支付渠道分销业务，公司通过在各个商户处推广安置其收单设备，借助自行开发的后台清算转接系统，完成消费者刷卡消费后的资金清算、信息流转工作，从而实现为消费者提升消费体验，为商户提升交易便捷性的目的。

从财务数据来看，德丰电子2014年和2015年前三季度分别实现营业收入2.06亿元和1.61亿元，实现净利润1348万元和1712万元。交易对方同时作出业绩承诺：若本次交易在2016年实施完成，在利润补偿期间内，标的公司2016年度、2017年度及2018年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,000万元、5,200万元、7,000万元。

天晟新材表示，德丰电子所处行业前景广阔，为第三方支付服务领域的领先企业，盈利能力稳定，且营销网络覆盖全国。通过本次交易，德丰电子将成为公司的全资子公司，并较快的参与到资本市场中，充分利用上市公司现有的渠道优势为其未来的业务发展和市场开拓提供有力支持，同时也会将自己多年积累的客户资源、数据资源与上市公司共享，从而帮助上市公司挖掘新的目标客户和商业合作机会。