12月11日讯

停牌筹划非公开发行方案的重大调整的骆驼股份（601311）12月11日晚间公告，拟将本次增发定价基准日调整为2015 年12 月 12 日，即以不低于19.02元/股的价格，发行不超过1亿股（含 1亿股）。募集资金总额由原定的20亿元变更为19亿元，将募投项目中的动力型锂离子电池项目拟使用募集资金净额由9亿元缩减至8亿元。

骆驼股份表示，鉴于近期国内证券市场发生 的变化，为加快募投项目的实施，确保公司非公开发行股票事宜的顺利进行，对公司增发方案进行了调整。

此前骆驼股份的非公开发行预案为，以2015 年 7 月 15 日为定价基准日，即以不低于 25.29元/股的价格增发不超过 8,000 万股（含 8,000 万股），募集资金20亿元用于动力型锂离子电池项目、年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池 建设项目、融资租赁公司增资、电子商务平台项目和补充流动资金。较此前预案中的增发价格，骆驼股份增发底价下调近25%。

骆驼股份同时宣布，拟以 19800 万元收购湖北三俊电池有限公司及湖北三俊新材料实业有限公司所持有的襄阳驼龙 100%股权，交易价格与账 面价值相比溢价-1.09%，本次股权转让协议拟经公司董事会审议批准后择期签署。

资料显示，襄阳驼龙成立于 2015 年 9 月 10 日，注册资本为 3亿元，目前尚未开展经营。主要资产为位于襄阳市高新技术开发区的原拟用于新能源电池生产的土地及厂房。该土地及厂房原设计用于新能源电池 的生产，适用于公司锂离子电池项目，公司收购襄阳驼龙全部股权后，以其现有的土地厂房来尽快实施锂离子电池投资项目可以极大缩短动力型锂电池项目的 建设期。

骆驼股份称，目前公司锂电池的生产能力有限，原骆驼新能源的厂房和生产线已不适合公 司对于锂电池业务发展的战略需要。本次收购有利于加快推进公司动力锂电池项 目建设，抢占市场，更好地实现公司的发展战略。

骆驼股份顺势宣布了公司未来的十三五规划内容。公司计划到2020 年在国内形成 4170 万 KVAH 铅酸蓄电池的生产能力，完成国内整体布局。并适时在境外设立工厂，力争 2020 年在境外形成 2 600 万 KVAH 铅酸蓄电池的生产能力。此外，公司规划 通过电池销售网络回收废旧铅酸蓄电池，并由旗下相应专业工厂进行处理利用，力争到 2020年在华中、东北、华南区域形成年回收处理50万吨废旧铅酸蓄电池的能力，实现从蓄电池生产销售到回收再利用的绿色循环经济模式，构建完整的产业链条。

在新能源汽车领域，骆驼股份争取以“三电+租赁”的商业模式全面布局：其中包括，拟投资扩大动力锂离子电池项目，力争到 2020 年实现 40 亿 Wh 的产能。公司拟与国际国内高等院校和科研机构进行合作，共同研发电机电控等产品，实现新能源汽车电机电控系统的高度集成，力争在 2020 年达到 5 万套产能。此外，骆驼租赁已经同多家知名企业签订了融资租赁和战略合作协议，未来五年将大力推进新能源汽车融资租赁。

此外，骆驼股份还透露，公司将介入创业创新投资，做大做强股权投资业务。2015 年 11 月已投入股 权投资基金 13555 万元；2016 年，公司还将根据需要认购武汉光谷人才创业投资基金和武汉光谷人才创新投资基金。该投资在 2017 年将进入收益期，依据该两只基金投资的定 位，公司预计 2017 年—2020 年的每年的投资收益率将不会低于 25%

对于整体的战略规划目标，骆驼股份称，公司将在较快发展中转型、在转型中快速发展，依据五年的整体规划，公司未来五年的年均综合效益复合增长率预计将达到 20%左右。