12月11日讯

停牌已近半年的江南红箭（000519）12月11日晚间发布重大资产重组预案，公司拟向控股股东豫西工业集团及最终控股股东兵器工业集团的下属公司山东工业集团和江北机械购买其各自持有的6家全资子公司的股权；并拟向不超过 10 名特定投资者募集配套资金总额不超过23.89 亿元，用于标的公司项目建设与补充营运资金、支付本次并购交易中的现金对价等。

江南红箭拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东豫西工业集团购买其持有的红阳机电 100%股权、北方向东 100%股权、北方红宇 100%股权、红宇专汽 100%股权；向山东工业集团购买其持有的北方滨海 100%股权；向江北机械购买其持有的江机特种 100%股权。上述标的资产交易价格的 85%将由江南红箭以发行股份的方式支付，剩余15%的交易价格的以现金方式支付。据方案披露，上述资产对应的预估值增值率分别为248.36%、91.64%、168.25%、48.93%、47.36%和103.09%。

上述交易标的预估值总计约 23.89 亿元，其中现金支付约 3.58 亿元，本次购买资产发行股票的价格为12.10 元/股，大致需要发行 1.68亿股。而募集配套资金的发行价格为不低于 14.74 元/股，按照标的资产预估值23.89亿元测算，预计发行不超过1.63亿股。

江南红箭的主营业务为生产销售超硬材料及其工具等，主要产品包括人造金刚石、立方氮化硼以及各种内燃机的关键基础件——气缸套、铝活塞等。2015 年以来，受宏观经济增速进一步放缓的影响，公司主要产品终端市场需求增长进一步放缓、市场竞争进一步加剧，主要产品销售数量及销售单价均呈现一定程度的下降，可比期间预计净利润同比下降。2012年-2014年，以及2015年1-9月，江南红箭分别实现归属于母公司所有者的净利润3.5亿元、3.81亿元、3.97亿元和2.13亿元。

本次交易完成后，随着标的资产注入公司，江南红箭的主营业务还将涵盖新注入军民品业务，主要产品将新增大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等军品及改装车、专用车、车底盘结构件及其他配件系列产品等民品业产品。拟购买的资产涵盖控股股东兵器工业集团的核心军品业务及相关优质民品业务，相关企业均是智能弹药产业各自细分领域的领军企业，注入资产具有良好的盈利能力。交易完成后，江南红箭将进一步丰富和拓展业务范围和产品线，整体价值得到有效提升。同时军品资产与业务的注入将有助于未来公司进入军品配套领域，通过承接军品任务及国拨资金项目，重塑并持续性提升公司的核心竞争力。