12月14日讯

天银机电(300342)12月14日早间披露重组预案，公司拟通过发行股份的方式，购买华清瑞达49%股权，并向包括天恒投资在内的特定对象发行股份募集配套资金。公司股票继续停牌。

具体而言，华清瑞达49%股权交易价格确定为2.57亿元。天银机电拟以21.52元/股的价格，发行1194万股，支付上述交易对价。本次交易完成后，公司将持有华清瑞达100%的股权，华清瑞达将成为公司的全资子公司。

同时，天银机电拟通过询价方式，向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次拟募集配套资金金额为2.4亿元。其中，天恒投资拟认购金额为不超过配套募集资金总额的10%，即不超过2395万元。配套募集资金用于支付本次交易中介机构费用及华清瑞达新一代雷达目标及电子战模拟器研制等4个项目的建设。

本次交易前，天银机电总股本为2亿股。根据本次交易方案，本次拟发行1194万股购买资产。本次交易完成后，赵晓东、赵云文合计持有上市公司53.55%，仍处于控股地位。

资料显示，华清瑞达是一家军工电子领域的高新技术企业，主营产品包括雷达射频仿真及电子战环境仿真系统、航空电子模块、高速信号采集处理及存储系统的研发、生产和销售。天银机电已于2015年3月以现金方式收购其51%的股权。

天银机电表示，公司与北京华清瑞达科技有限公司的合作，为公司跨领域发展提供良好的机遇，有利于公司的纵向发展，加强公司的市场影响力。以本次收购华清瑞达49%的股权后，华清瑞达将成为公司的全资子公司，公司将充分利用公司的资源以华清瑞达为业务平台继续拓展新的军工业务，同时与华清瑞达利用各自先进技术互补，形成协同效应。

同时，本次交易配套募集资金除用于支付与本次交易相关的中介机构费用以外，均计划用于华清瑞达新一代雷达目标及电子战模拟器研制等 4 个项目的建设。配套募集资金的到位与实施将有利于华清瑞达主营产品和技术的进一步开发与升级、扩大竞争优势、保持行业领先地位。