12月15日讯

宏大爆破作价逾12亿收购两公司 矿业低谷期加快整合

宏大爆破（002683）12月14日晚间公告，公司拟向郑明钗、鑫祥景、傅重阳、陈海明发行股份购买其合计持有的新华都工程 100%股权，拟向涟新建材、涟深建材发行股份并支付现金购买其合计持有的涟邵建工 42.05%股权。交易完成后，公司将持有新华都工程 100%股权、涟邵建工 100%股权。

同时，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 39,372.24 万元，募集配套资金扣除发行费用后，将用于支付收购涟邵建工现金对价，以及补充流动资金。

经公司与交易对方共同协商，上述标的资产的交易价格合计为 124,462.78万元，其中新华都工程 100%股权的交易价格为 87,360万元；涟邵建工 42.05%股权的交易价格为 37,102.78 万元。公司共计支付现金19,686.12万元，发行股份91,348,436股，发行股份购买资产价格定为 11.47 元/股。

郑明钗、鑫祥景、傅重阳、陈海明承诺，新华都工程 2016—2018 年度归属于母公司所有者的预测净利润分别为不低于 6000 万元、7200 万元、8640 万元，三个年度的合计预测净利润为不低于 21840 万元。

涟新建材承诺，涟邵建工 2015—2017 年度归属于母公司所有者的预测净利润分别为不低于6000 万元、7000 万元、8000 万元，三个年度的合计预测净利润为不低于21000 万元。

新华都工程主营矿山采剥工程服务，为大中型矿企提供从总体开采方案建议，到矿区岩土剥离、穿孔爆破、凿岩、铲装运输等系列化综合性工程服务。

涟邵建工是一家以矿建工程、采矿工程为主营业务的矿山工程服务企业，其主要服务对象为国内大中型煤矿、金属矿业主，提供包括井巷掘支工程、掘砌工程、掘进工程、设备安装工程、矿井建设工程、采矿工程等一系列工程服务。

新华都工程 2014 年的年收入 6.4亿元，归属于母公司所有者净利润 1466 万元；涟邵建工 2014 年的年收入 9亿元，归属母公司所有者净利润 5504万元。

宏大爆破表示，目前矿业景气度较低，同时矿业资源估值也较低，是行业整合的好时机。在矿业低谷期，上下游的矿企、钢企加快了资产收购、出售的步伐，展现出良好的战略眼光。公司在矿业低谷期加快整合节奏，也符合公司长远发展战略和行业发展趋势，能够取得更好的并购效益。

此次交易构成重大资产重组。交易完成后，广业公司持股比例由30.88%降至26.86%，仍为公司第一大股东及实际控制人，此次交易未导致公司控股股东和实际控制人发生变更，不构成借壳上市。

宏大爆破同时公告，公司拟与内蒙古生力资源（集团）有限责任公司合作，收购生力集团存续分立新设的主体，即内蒙古生力民爆有限责任公司（下称“生力民爆”）100%股权。

截至 2015 年 7 月 31 日，生力民爆的全部权益价值评估值为 88,703.84 万元，公司本次收购生力民爆的交易价格约为 8.87 亿元。

生力民爆系生力集团采用存续分立的形式新设立的公司。新设的生力民爆承接分立前生力集团的所有与民爆相关的业务和资产，同时承担了生力集团 15.3 亿元银行负债。目前生力民爆尚未经工商核准设立。

生力民爆拥有合并的炸药产能 20.6 万吨，是我国北方民爆龙头企业，其生产的民爆用品有 90%主要用于鄂尔多斯及周边地区的煤矿开采，运输成本较低，客户资源稳定，盈利能力基本稳定。