12月15日讯

银江股份(300020)12月15日晚间披露收购资产预案，拟以发行股份及支付现金的方式，收购智途科技40%股权、杭州清普70%股权，上述标的资产合计作价2.98亿元，其中股份支付金额合计1.27亿元，以16.69元/股共计发行761.68万股；现金支付金额合计1.71亿元。公司股票将于12月16日复牌。

同时，公司拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集配套资金不超过1.81亿元，其中，1.71亿元用于支付本次交易的现金对价，剩余募集资金支付各中介机构费用。

预案显示，银江股份收购智途科技40%股权、杭州清普70%股权的具体方案包括两部分。公司拟向智途科技相关股东发行股份及支付现金购买其持有的智途科技652万股股份，交易价格为 10425.68 万元，转让价格为 16 元/股。其中公司通过发行股份支付 70%，通过现金支付 30%。在股权受让完成后，公司拟以现金认购智途科技增发的 730 万股新增股份，增发价格为 16 元/股，需支付 11680 万元。公司本次受让并增资智途科技完成后，将获得智途科技约 40%股权，成为其控股股东。

另外，公司拟发行股份并支付现金购买杭州清普 70%股权，交易价格为 0.77 亿元。其中公司通过发行股份支付 70%，通过现金支付 30%。公司本次受让杭州清普 70%股权完成后，成为杭州清普控股股东。

预案透露，本次交易标的公司智途科技、杭州清普预估值分别相比交易标的净资产账面金额增值约 186.01%、625.71%，而最终交易价格比评估预估值分别溢价 17.78%和 3.81%。公司表示，本次交易中标的公司股权预估值较标的公司净资产账面值增值较高，主要是基于其具有较高的市场发展前景、未来较高的业绩增长预期和未在账面反映的经营管理优势等因素得出的估值结果。

据了解，江苏智途科技股份有限公司专业从事地理信息数据获取、信息处理、地理信息应用软件开发和地理信息测绘服务，应用于智慧城市、智慧旅游、智能交通、智慧政务等领域。智途科技目前三大业务板块为：互联网地图数据采集和处理、应用软件开发和转让以及地理信息测绘。交易对方承诺智途科技2016年、2017年及2018年净利润分别不低于2000万元、2400万元、3000万元。

杭州清普信息技术有限公司专注于医疗卫生行业的信息化建设业务。与此同时，杭州清普还涉足于电子政务领域，为各地政府部门信息化提供服务。杭州清普的主要产品为医疗卫生信息化应用软件产品以及各级政府部门电子政务应用软件产品。交易对方承诺杭州清普2016年、2017年及2018年净利润分别不低于850万元、1020万元、1224万元。

银江股份表示，收购智途科技与杭州清普，能补充公司在地理信息产业、社区医疗信息化方面的空白，完善公司的产业与业务链，形成可持续的商业拓展模式，加快实现公司成为中国领先的智慧城市整体解决方案提供商和建设运营商的发展战略。