12月18日讯

科大智能（300222）12月18日晚间推出发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案），公司股票暂不复牌。

根据方案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式对价8亿元，购买陆颖等 7 名交易对方持有的上海冠致工业自动化有限公司（简称“冠致自动化”） 100%股权。此次将发行股份 31,496,062 股、支付 2.4亿元现金。交易完成后，冠致自动化成为科大智能全资子公司。

此外，公司拟通过发行股份的方式对价5.49亿元购买刘晓静、江涛持有的华晓精密工业（苏州）有限公司（简称“华晓精密”） 100%股权，共计发行30,877,390 股。交易完成后，华晓精密成为科大智能全资子公司。

同时，公司拟向特定对象北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）、深圳市力鼎基金管理有限责任公司、周惠明合计发行 40,020,263 股股份，共募集配套资金 7.9亿元，用于支付本次交易的现金对价、工业机器人升级产业化项目、服务与特种机器人研发中心项目、新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目、产业并购与孵化资金、补充标的公司流动资金、本次交易中介费用及相关税费等。

据公告，冠致自动化增值率为982.64%，华晓精密增值率为 1267.52%。陆颖、张滨、颜丙军、禹和创投承诺，冠致自动化 2015—2018 年度实现净利润数分别不低于 3300 万元、5200 万元、6500 万元、8300 万元。刘晓静、江涛承诺，华晓精密 2015—2018 年度实现净利润数分别不低于 2500 万元3500 万元、4500 万元、5500 万元。

公告显示，冠致自动化一直致力于汽车工业生产智能化柔性生产线领域的精耕细作。基于良好的方案设计和策划能力、丰富的行业经验积累和扎实的项目管理能力，团队凭借多年服务一线知名汽车生产厂商的技术沉淀和良好市场口碑，冠致自动化在焊接机器人应用技术、智能化柔性生产线控制技术等领域处于业内较为领先水平。

华晓精密是一家专业提供工业生产智能物流输送机器人成套设备及系统综合解决方案供应商，拥有一批工业生产智能化需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，包括东风日产、东风雷诺等一线知名汽车厂商。

科大智能表示，通过收购冠致自动化，将使公司及时把握国内智能制造装备产业的发展机遇，将科大智能现有自主研发和生产的智能移载机器人、自动化专机设备、智能装配等技术、自动化控制软件集成技术与冠致自动化的柔性生产线集成技术迅速融合，进一步促进科大智能工业生产智能化业务的进一步发展，推动以工业机器人为核心的智能柔性制造系统大规模产业化。

科大智能同时表示，通过收购华晓精密，能够使得公司在工业生产智能物流输送领域完成产业布局，充分发挥华晓精密在智能物流输送领域积累的技术优势和行业经验优势，与科大智能现有智能输送和智能装配业务强强联合，提升公司在工业生产智能化领域的市场竞争力，同时利用科大智能积累的丰富下游客户，迅速扩大华晓精密的市场空间和经营规模。