12月21日讯

天泽信息（300209）12月21日早间发布重大资产重组方案，公司拟向刘智辉、李前进、安盟投资、杨树创投发行股份购买其合计持有的远江信息100%股权，交易作价10亿元，全部以股份支付。公司股票继续停牌。

据方案，本次交易股份发行价格为21.19元/股，合计发行4719.21万股。其中，天泽信息拟向刘智辉发行3021.93万股股份购买其持有的远江信息59.84%股权；拟向李前进发行662.85万股股份购买其持有的远江信息13.13%股权；拟向安盟投资发行409.42万股股份购买其持有的远江信息8.11%股权；拟向杨树创投发行625.01万股股份购买其持有的远江信息18.92%股权。

天泽信息希望通过本次交易进一步实现从车联网IT服务商向产业互联网IT服务商的战略升级。天泽信息已从主要工程建设、商用车等行业应用拓展到了工程建设、交通与物流、装备制造、农业与能源等领域。在外延增长方面，公司先后控股多家子公司，业务优势包含 RFID 在高价值消费品商超连锁领域应用、智能终端研发、生产协同应用软件，投资设立了应用于新能源、智能家电等行业应用控股子公司。2015 年，天泽信息完成了与现代商友软件集团有限公司的并购投资，获得了包含丰田通商、三菱电机等在内的海外知名客户业务。

远江信息是一家专业通信技术服务商，致力于为通信运营商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络建设及相关的综合技术服务。远江信息在通信技术施工、城市轨道交通通信服务维护等领域有了多年积累，近年来开始在智慧医疗领域开始大力拓展。

远江信息主要大客户为通信运营商的各级分公司，远江信息采用大客户战略，最近两年及一期，前五名客户合计占当期销售收入比例达到 80%以上，客户相对集中，主要为中国移动等通信运营商。但远江信息表示，由于公司通常根据项目施工地点与当地劳务提供商签订劳务采购协议，因此远江信息的前五名供应商主要集中在北京、陕西、江苏等地。最近两年一期，公司向单个供应商的采购比例未超过采购总额的 50%，不存在过度依赖于单一供应商的情形。

财务数据显示，远江信息2013年、2014年及2015年1-9月，分别实现营业收入1.03亿元、2.13亿元和1.72亿元；分别实现净利润861.11万元、3767.94万元和3341.21万元。

本次交易中，截止至 2015 年 9 月 30 日，远江信息全部股东权益评估值为10.1亿元，增至8.52亿元，增值率为 540.25%。业绩承诺人（杨树创投不进行业绩承诺）承诺，远江信息 2015 年-2017 年实现的归属于远江信息股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于6000 万元、9500 万元、1.45亿元。