12月23日讯

云南旅游（600106）12月23日晚间发布非公开发行股票预案，预案显示，公司拟以不低于10.63元/股的价格非公开发行股票数量不超过1.29亿股，募集资金总额不超过13.7亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于昆明故事项目、设立婚庆产业公司、世博生态城鸣凤邻里项目及补充上市公司流动资金。

公告显示，发行对象中，公司控股股东世博旅游集团以其持有的旅游文化公司100%股权参与本次发行认购，旅游文化公司的预估值为2.75亿元。世博旅游集团关联方世博广告以1.3亿元现金参与本次发行认购。

募投项目中，昆明故事项目中的世博艺术广场升级改造拟使用4.1亿元，设立婚庆产业公司拟使用1.56亿元，世博生态城鸣凤邻里项目拟使用1.27亿元，补充流动资金拟使用4亿元。

资料显示，自2012年以来，云南旅游通过收购兼并，形成以景区资源为核心、以旅游酒店、旅游地产、旅游交通、旅行社等为外延的旅游产业链。昆明世博园是云南旅游的核心景区资源，为抓住文化旅游产业的发展机遇，利用现有的产业政策支持，享受文化旅游产业增长的市场红利，公司拟通过此次募资，在世博园原艺术广场区域打造极具地方文化特色的“昆明故事项目”，通过打造昆明故事演艺剧场、老昆明文化体验街，将昆明近百年来的文化故事推向全国，以充分展现昆明的历史风采。

公告还称，公司本次通过出资设立婚庆公司，以打造涵盖婚纱摄影、婚庆服务及婚宴筹办的婚庆业务全产业链，为客户提供集婚礼策划、婚纱摄影、新婚庆典、婚宴酒席、蜜月旅游、婚纱礼服等服务于一体的“一站式婚庆服务”。同时，公司通过对德国园、法国园及日本园等场馆的升级改造，打造极具特色的婚礼小镇景点，不仅增强公司婚纱摄影、婚庆和婚宴业务的竞争力，也丰富了世博园景区的旅游资源，进一步推动世博园景区向文化旅游综合体的转型升级。

另外，公司拟打造的世博生态城鸣凤邻里住宅项目，位于世博生态城规划区域，项目定位为高品质生态居住社区。项目结合地形地势，采用梯田缓坡方式构建公园中的山地庄园，隐藏在森林中的生态住宅，以创建昆明高品质生态住宅新典范，构建旅游地产生态示范区。本项目的实施，符合昆明世博新区的整体发展规划，符合公司近年来的发展战略，能够促进公司旅游地产业务的发展，进一步提升公司的盈利能力。

公司股票将于12月24日开市起复牌。