12月25日讯

嘉化能源（600273）12月25日晚间发布定增预案，公司拟以不低于9.89元/股非公开发行不超过1.84亿股，募集资金总额不超过18.2亿元。其中公司控股股东嘉化集团承诺认购比例不低于10%且不超过30%，发行后其持股比例将不低于39.50%，仍为公司控股股东。公司股票将于12月28日复牌。

募投项目方面，公司拟投入募集资金9.64亿元用于收购静金太阳等5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资，交易完成后公司将实现对光伏行业的布局，形成化工与新能源双主业发展的业务结构。若募投项目按计划顺利实施，公司光伏电站的总装机容量将达到100MW，初步形成一定规模的光伏发电业务。

此外，年产4000吨邻对位（BA）技术改造项目拟投入募集资金1.01亿元，项目将实现公司邻硝基对甲砜基甲苯（NMST）产品进一步向下游产品延伸，预计全部达产后每年营业收入2.39亿元，新增净利润2001.11万元；年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目拟投入募集资金1.18亿元，项目将完善公司现有产品结构，预计全部达产后每年营业收入为10.21亿元，新增净利润3182.13万元；烟气超低排放改造项目拟投资1.5亿元，将实现大气污染物综合脱除，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。另外公司拟投入募集资金4.5亿元用于补充流动资金。

嘉化能源表示，若本预案中的募集资金投资项目按计划顺利实施，公司光伏电站的总装机容量将达到 100MW，初步形成一定规模的光伏发电业务，基本实现公司关于化工和新能源双主业共同发展的战略布局。在巩固和发展现有化工主业的基础上，公司向光伏发电新能源业务进军为公司开启了更广阔的发展空间，将成为公司新的利润增长点，为公司业绩的长期增长奠定基础。

此外，年产 4000 吨邻对位（BA）技术改造项目、年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目是本次募集资金投资项目。通过募投项目的实施，公司将向市场推出新型产品，丰富产品结构，有利于公司进一步扩大市场规模，提升公司整体竞争力。

嘉化能源表示，此次募投项目实施后，有利于进一步落实公司的战略规划，并通过优化产品结构，扩大产能，有效降低生产成本，强化企业核心产品的竞争优势，增强市场竞争力，同时将帮助公司形成一定规模的光伏发电业务，在巩固发展原有化工业务的同时，基本实现公司化工、新能源业务并行发展的公司战略。