12月25日讯

开滦股份（600997）12月25日晚间发布定增预案，公司拟以5.38元/股非公开发行3.53亿股，募集资金总额不超过19亿元。中国信达资产管理股份有限公司（简称“信达资产”）将以现金方式全额认购上述股份且锁定期为36个月，定增完成后其持股比例为22.24%；公司控股股东开滦集团持股比例将降至44.10%。

预案显示，本次发行完成后，信达资产将持有公司 353,159,851 股股份，占发行后公司总股本的 22.24%，超过公司届时已发行股份的 5%。根据规定，信达资产视同公司关联方，因此，本次非公开发行股票涉及重大关联交易。

信达资产1999 年 4 月 19 日成立，是经国务院批准，为有效化解金融风险、维护金融体系稳定、推动国有银行和企业改革发展而成立的首家金融资产管理公司，2013 年 12 月在香港联合交易所主板挂牌上市，成为首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。目前信达资产的实际控制人为财政部，持有67.84%股份。

根据方案，公司此次拟募集资金总额预计不超过19亿元，扣除发行费用后将用于偿还公司及子公司一年内到期的非流动负债。为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自有资金先行偿还部分公司及子公司一年内到期的非流动负债，待募集资金到位后予以置换。

开滦股份表示，公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度的利息支出占同期息税前利润比例分别达到 39.07%、52.33%、66.18%，公司财务负担较重，影响了公司的盈利能力。而截至 2015 年 9 月末，公司及子公司一年以内到期的非流动负债较 2014 年末大幅增加，达到 194,424 万元，短期偿债压力较大。

此次发行完成后，以2015年9月30日财务数据进行测算，公司合并财务报表的资产负债率水平将由发行前的60.93%降低至发行后的51.92%；流动比率将由发行前的1.14倍增加至发行后的1.58倍。

开滦股份表示，通过本次非公开发行股票，公司的资金实力将得到进一步加强，持续融资能力将得到提高，将有助于公司更好地实施一体化产业链延伸与完善战略，增强整体竞争能力，实现长远战略发展目标。