12月25日讯

已停牌半年有余的奥特佳（002239），12月25日晚间披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（预案），公司股票则继续停牌。

根据方案，公司以发行股份及支付现金的方式购买牡丹江富通等持有的富通空调100%股权。富通空调100%股权的交易价格为3.758亿元。以发行股份的方式支付3.28亿元，现金方式支付2729万元。

同时，公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过3.758亿元，用于此次交易现金对价部分的支付、新能源汽车热管理系统项目以及支付各中介机构费用。募资部分发行底价为13.33元/股。

富通空调的售股股东牡丹江华通承诺富通空调2015年-2018年净利润分别不低于1888万元、2240万元、3260万元和4060万元。

新能源汽车热管理系统项目拟投入募集资金3.128亿元，拟新建年产 30 万套新能源热管理系统及 300 万套相关换热器产品。项目达产后预计实现营业收入 15.98亿元，净利润 1.68亿元，项目投资回收期为 4.97 年（税后），内部收益率为34.14%（税后）。

富通空调主要产品为 V5 可变排量和 SP 系列汽车空调压缩机，属于汽车零部件行业。奥特佳与富通空调生产产品类型有所不同，但同属于汽车空调压缩机行业，其产品具备一定的相互替代性，在汽车空调压缩机市场上存在竞争关系。

奥特佳表示，此次交易可以减少残酷的竞争，同时交易完成后还能够增强对同行业其他竞争对手的竞争优势。交易完成后，可以进一步提升奥特佳在汽车空调压缩机行业的市场份额，同时公司将进一步完善技术及产品线，巩固公司行业龙头地位。