12月30日讯

停牌达半年之久的新中基（000972），30日晚间披露了一份定增收购预案，公司拟作价15亿元收购绿瘦健康100%股权，同时配套募资14.99亿元加码大健康产业。预案发布后，公司股票暂不复牌

根据定增方案，绿瘦健康100%股权采用收益法评估的预估值为15.06亿元，相较其截至今年10月31日账面净资产增值约6284%。新中基拟以8.34元/股的价格，向皮皮涛、优创投资、众信昆仑等3名交易对象共计发行约1.8亿股，购买其合计持有的绿瘦健康100%股权。

此外，新中基还将增发募资约14.99亿元，用于绿瘦体重管理生态圈项目、中基植物天然有效成分提取纯化产业化综合开发项目、大健康产业研发中心建设，以及偿还贷款等。

新中基是一家以番茄制品为主业的企业，原有番茄产业受到国际需求减弱、原材料价格上升等诸多因素的影响，公司发展速度趋缓。今年1­9月，新中基实现营业收入3.95亿元，净利润亏损7284万元。

为扭转当前局面，新中基拟充分利用已有资源，以资本引导方式带动公司上下游产业联动发展，把大健康系列产品以股权合作、跨境电商等方式尽快推广到国内外市场，并最终由传统种植业和农产品加工业向大健康产业转型。为此，新中基拟收购绿瘦健康。

目前，绿瘦健康的主要业务包括减肥类保健产品、体重管理咨询服务以及纤体美容服务等。该公司2013、2014年净利润均为亏损状态，今年1­10月扭亏为盈，实现净利润约4230万元。

据披露，绿瘦健康旗下“绿瘦商城”是中国保健品用户数据库最大的电子商务平台之一，其大量的用户群体催生了绿瘦健康在大数据的领域深耕，“同时也成为公司盈利的基石”。

新中基方面表示，收购绿瘦健康后，公司将导入电子商务平台，在大数据的支撑下，为新中基的产品开发、研制、生产、营销提供强有力的保障，实现从“红色产业”向“互联网+大健康”的复合型数据化平台型企业转变。

另据皮涛涛、优创投资给出的业绩承诺，绿瘦健康2016­2018年3个会计年度实现的扣非净利润，将分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.8亿元；同时，公司每年的经营性净现金流与净利润相匹配，且为正数。

从新中基的股权结构来看，目前，第六师通过第六师国资公司、五家渠城投及第六师军户农场合计持有上市公司29.14%的股份，本次交易完成后，不考虑配套融资，第六师控制公司的比例降至23.63%。考虑到公司第二大股东五家渠城投拟协议转让公司7%的股份，若该笔转让成功、在配套融资之前，第六师仍将控制上市公司17.96%的股份，保持实际控制地位。