01月04日讯

超图软件（300036）1月4日晚间披露了重组草案，公司拟以29.45元/股的价格发行121.20万股，同时支付1.11亿元，合计作价4.68亿元收购南京国图100%股权。

同时，公司拟以27.93元/股的价格，向南京毅达、西南证券-超图软件1号、王继青、兴证资管58号、谛都融成等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过4.68亿元。

南京国图为新三板挂牌公司，公司简称国图信息，代码834724。南京国图目前以GIS应用软件开发为主，同时向客户提供数据工程服务及土地规划设计与咨询的综合解决方案。主要产品包括不动产统一登记信息平台、地籍系列软件、国土资源“一张图”系列产品、土地利用动态监管与执法监察系统、土地交易管理系统等。

截至2015年9月30日，南京国图总资产7273.15万元，所有者权益合计4335.39万元。其2013年度、2014年度及2015年1-9月分别实现营业收入9682.93万元、1.06亿元和8269.09万元；同期净利润分别为1278.50万元、1512.75万元和1068.24万元。

交易方承诺，南京国图2015至2018年度的净利润分别不低于2600万元、3400万元、4420万元、5746万元。

超图软件表示，交易完成后，双方可以实现在技术、资金、人员和客户资源上的高效整合，扩大公司在国土、不动产登记及规划等领域的市场占有率，拓宽公司业务领域和客户资源，完善公司的产品结构。

因深交所需对本次发行股份及支付现金购买资产相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。