01月04日讯

交大昂立拟收购泰凌医药29.99%股权 转型大健康产业

国内保健品行业中第一家上市公司交大昂立（600530）拟转型大健康产业。在已经买入香港联交所主板上市公司泰凌医药7.52%股权后，1月4日晚间，交大昂立宣布，将陆续买入泰凌医药不超过29.99%股权，成为泰凌医药的重要股东和战略投资者。公司股票将继续停牌。

据交易方案，交大昂立首次于2015 年 10 月 2 日通过二级市场买入泰凌医药7.52%股权，购买价格区间为 1.86港元/股至 2.40港元/股。自首次购买之日起 12 个月内交大昂立还将陆续购买泰凌医药不超过29.99%的股权，购买均价不超过 2.50港元/股。交大昂立拟通过自身及其境外全资子公司昂立国际投资，以协议转让、二级市场购买等方式购买泰凌医药股权，其中通过协议转让购买9.40%股权，转让价格为2.50港元/股。协议转让交易对方为两家 BVI 公司Annie Investment Co., Ltd、Elemental Flow Limited，以及自然人奚儒俊和钱力。

据测算，泰凌医药2014 年度 22.45%股权对应的营业收入达到交大昂立 2014 年度营业收入的50%，因而交大昂立此次购买泰凌医药22.45%股份即构成重大资产重组。取得泰凌医药29.99%股权后，交大昂立将成为标的公司的重要股东和战略投资者，但不构成对标的公司的控制。Golden Base 持有泰凌医药37.55%股权，为标的公司控股股东，吴铁、钱余夫妇仍为标的公司实际控制人。

泰凌医药自1995年初创至2011年在香港联交所主板上市，其主营业务一直为药品分销，是葛兰素史克、罗氏、拜耳等跨国药企重点药品的中国独家分销商，以及葛兰素史克、辉瑞、诺华、巴斯德等跨国药企主要疫苗产品在中国的独家经销商。2007年-2015年，泰凌医药先后将苏州第壹制药、泰州制药和长沙制药三家公司纳入囊中，从而确立了化学药生产基地、生物药品生产基地和中药产品生产基地三大自有产品生产基地。

泰凌医药于 2012 年第二季度启动了业务模式重组工作，退出低利润率的疫苗业务、裁减疫苗推广及销售团队，于2014年完成了业务模式重组，实现净利润208.70 万元，扭亏为盈。2015 年上半年，泰凌医药实现净利润3649.00万元，同比增长1490.67%。据交大昂立披露，泰凌医药2016 年预计有两款重要新药松栀丸和喜滴克上市，经营业绩有望继续提高。此外，泰凌医药预计于 2017年投产并上市销售两款新药，分别为盐酸哌甲酯片和氯烯雌醚滴丸，已获国家药监局颁发的生产批文，均系全国独家产品。

交大昂立主营现代生物和医药制品的研制生产，开发微生态制剂和中草药制剂，并通过收购湖南金农生物资源股份有限公司63%股权跨入天然植物提取行业。交大昂立拟通过本次交易帮助泰凌医药开拓公司关联方上海交通大学旗下医院渠道，帮助泰凌医药扩大销售及市场份额；与此同时，交大昂立也有意协商通过技术许可、组建合资公司等方式，共同发展功能性保健食品业务。除此之外，双方还将在移动医疗、疾病管理、医疗产业基金等方面展开合作。交大昂立表示，拟通过本次交易，逐步战略转型为大健康产业的投资整合平台。