01月11日讯

日海通讯（002313）1月11日早间发布重组预案，公司拟作价6亿元收购建通测绘100%股权，切入地理信息产业，公司并拟募资资金不超过5.8亿元。本次交易不构成重大资产重组，公司股票将继续停牌。

据交易方案，日海通讯拟向刘志洪、陈中杰等 39 名交易对方发行股份购买其合计持有的建通测绘 100%股权。同时，公司拟向日海通讯的实际控制人王文生、夏何敏和日海通讯 2016 年度员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过5.8亿元。其中，王文生拟4亿元认购，夏何敏拟5000万元认购，日海通讯2016 年度员工持股计划拟1.3亿元认购。购买资产与募集配套资金的股份发行价格均为13 元/股，募资净额中的2.9亿元将用于补充公司流动资金，剩余部分将用于日海通讯充电桩项目建设。

日海通讯主营业务为通讯设备的研发、生产和销售以及通信工程服务，一直专注于为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供通信网络连接、分配和保护产品及整体解决方案和工程服务。

据了解，标的公司建通测绘是广东省内较早获得测绘航空摄影专业甲级资质的测绘单位，核心技术服务领域涵盖公路、电力、智慧城市、农村土地确权、水利建设、国土规划等多个方面，属于地理信息行业。该公司以机载激光雷达航测、工程测量、地理信息系统开发和集成、无人机航摄为业务发展方向，致力于提供高精度的地理信息数据。

有数据表明，截至 2013 年底，地理信息行业年产值近 2600 亿元。2015 年总产值预计可达 3600 亿元，较 2014 年增长率约 22%。预计到 2020 年，行业总产值将超过 8000 亿元。

日海通讯在通信行业拥有丰富资源，地理信息产业与通信行业同属于大信息产业，两者紧密相关。比如，如 LBS（基于 位置服务）就是通过电信移动运营商的无线通信网络或外部定位方式获取终端用户的位置信息，在GIS 平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务。日海通讯表示，本次交易实现了公司切入地理信息行业收购优质标的的目标，未 来双方将充分发挥协同效应。

财务数据显示，建通测绘2013年、2014年以及2015 年 1-11 月分别实现营业收入6275.82万元、5151.99万元、6913.47万元；实现净利润分别为738.14万元、78.87万元和1635.17万元。

建通测绘此次100%股权的预估值为6.01亿元，账面净资产值（未经审计）为 1.08亿元，预估增值率为456.45%。建通测绘的其中两名实际控制人刘志洪、陈中杰承诺建通测绘2016 年度-2018 年度经审计的净利润分别不低于（含本数）3500 万元、5300 万元、7860 万元。

截至预案签署日，日海通讯员工持股计划尚未正式成立。