01月11日讯

南钢股份（600282）1月11日晚间发布定增预案，公司拟以不低于2.87元/股，非公开发行不超过15.78亿股，募集资金总额不超过45.29亿元，拟用于高效利用煤气发电项目、板材全流程智能定制配送项目、新材料研究及研发能力提升项目和偿还银行贷款。公司股票将于1月12日复牌。

方案显示，高效利用煤气发电项目拟投资13.26亿元，将由公司全资子公司南钢发展拟新建1台150MW级的燃气-蒸汽联合循环发电机组用于发电，建设期为24个月，建成达产后预计年均可实现营业收入5.43亿元，年均净利润2.01亿元。

板材全流程智能定制配送项目拟投资约17亿元，项目拟对公司现有板材生产涉及的产品研发、生产管理、质量分析、自动化控制和信息化、物流管理、设备管理等系统进行全面升级改造，并对板材轧钢生产线进行必要的配套改造，同时拟在公司厂区港池南岸新建板材智能定制加工配送中心。项目建设期为36个月，生产期内预计年均税后利润可实现2.18亿元，同时带来减员增效、降低维修费用、提高成材率等间接经济效益。

此外，新材料研究及研发能力提升项目拟投入资金1.53亿元，主要包括承担863计划子课题研究及开发任务，开展高端钢铁材料的开发设计，共性、前瞻性钢铁生产工艺技术研究与开发，下游用户使用技术研究等。同时，公司拟以非公开发行股票募集资金中的13.5亿元用于偿还银行贷款，以改善公司的资本结构，同时通过节约利息支出缓解公司资金压力、降低经营成本。