01月14日讯

海鸥卫浴（002084）1月14日晚间公告，公司拟以不低于11.61元/股的价格，向包括中盛集团在内不超过10名特定对象，非公开发行股票不超过8613万股，募集资金总额不超过10亿元（含）。其中，中盛集团认购1亿元。

募集资金扣除发行费用后将用于收购苏州有巢氏90%股权（5400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（1.75亿元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（4.15亿元）、营销网络建设项目（2.56亿元）以及互联网营销OTO推广平台项目（1亿元）。

苏州有巢氏主要从事生产整装卫浴设备，热水器，销售公司自产产品及卫浴设备安装，并从事家电产品机板组立品及零部件的进出口、批发业务。海鸥卫浴表示在收购州有巢氏90%股权完成后，公司将取得其整装卫浴的技术、商标、专利等知识产权以及现有产能，并以此为基础扩大规模。海鸥卫浴将成为业内少数产品链涵盖“水龙头等卫浴产品加工→卫浴品牌产品→整装卫浴制造→酒店、住宅等终端客户”完整生产能力的企业之一，进一步加强公司同卫浴品牌客户的合作空间和紧密度。

公司拟实施苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目内容为定制整装卫浴空间的生产。建设位置分别位于苏州吴中经济开发区旺山工业园、珠海市斗门区珠峰大道南，不涉及新增土地。

海鸥卫浴表示，上述项目的实施，公司主营业务将从卫浴部品部件的制造服务扩充到了满足个性化需求的定制整装卫浴空间的制造与服务，拓展与提高了公司的产品价值链，符合国家供给侧改革的战略发展以及行业的发展趋势，有利于增强公司的整体竞争能力与规模。

营销网络建设项目拟建设 38 家直营店（8 家旗舰店、30家标准店），200 家经销商，以增强公司对销售市场的覆盖能力和品牌影响力。项目的实施，有利于为公司定制整装卫浴空间提供销售渠道，扩大产品的销售能力，有利于增强公司的营业收入及盈利能力，增强公司的市场竞争能力。

互联网营销 OTO 推广平台项目可促进运营的线上销售渠道与线下实体店面销售渠道的优势互补，充分发挥公司 OTO 营销模式优势。通过项目的实施，在线上互联网平台展示定制整装卫浴空间，将客户从线上引流到线下体验店，同时线下实体门店提供对应的产品体验。

海鸥卫浴表示，此次非公开发行后，公司业务进一步向下游拓展。公司计划将业务拓展至定制整装卫浴空间领域，从水龙头、洁具等卫浴部件制造服务商转型升级为可为终端消费者提供定制整装卫浴空间的制造与服务，延续并符合公司的发展战略。

公司股票于 2016 年 1 月 15 日开市起复牌。