01月19日讯

广博股份（002103）1月19日晚间披露重大资产收购预案，公司拟作价不超过3.3亿美元收购汇元通100%股权，其中拟支付现金1.65亿美元，余下对价以22.85元/股发行不超过4740万股支付。同时，公司拟22.85元/股非公开发行股份，募集配套资金12.4亿元。交易完成后，汇元通将成为公司的全资子公司。公司股票继续停牌。

预案显示，广博股份拟向汇元通控股、宁波韦德、宁波融畅非公开发行股份并支付现金，拟作价不超过3.3亿美元购买其持有的汇元通 100%股权。其中，现金支付比例为 50%，股份支付比例为 50%。按照上述拟确定的最高交易对价计算，即1.65亿美元以现金支付，1.65亿美元以非公开发行股份方式支付。另外，公司拟向镜缨投资、中邮基金、杨爱华等 9 名配套融资认购方等符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金12.4亿元，所募配套资金用于支付本次交易现金对价和中介机构费用，如有剩余用于补充上市公司流动资金。

资料显示，汇元通是一家提供连接中国和世界其他地区创新支付服务的公司，以个人货币兑换业务为成熟业务、跨境支付服务业务为成长主力业务、电子旅行支票业务为潜在培育业务，三项业务形成梯次发展格局。

值得注意的是，著名互联网租车公司Uber是汇元通最重要客户。截至 2015 年 9 月 30 日，汇元通的业务量和收入/利润的增长绝大部分来自于 Uber，Uber 的手续费收入达 1231 万美元，占当期支付服务业务手续费收入的 79%，占营业收入的 42%。

公司特别提醒投资者，汇元通现有业务对 Uber 存在重大依赖，Uber 业务量直接影响标的公司的盈利能力。Uber 具有更强的议价能力，从而降低汇元通的手续费率；如果支付行业出现新的解决方案并被Uber 应用，或者 Uber 寻找其他的通往中国的下发渠道，这将会分流 Uber 分配给汇元通的业务量；如果 Uber 在中国境内的业务发生重大改变，或者受到挑战或质疑将会影响 Uber 业务量的增长；目前 Uber 在中国境内的打车/租车行业内处于领先地位，但仍面临激烈的市场竞争。

截至 2015 年 9 月 30 日，汇元通股东全部权益账面价值为 975.22 万美元（未经审计），评估后股东全部权益预估价值为3.3亿美元，增值率 3311.43%。为应对本次估值较高的风险，公司与主要交易对方在交易协议中约定了业绩补偿条款。

交易对方承诺，汇元通2016年、2017年、2018年实现的税前利润分别不低于2900万美元、3900万美元、4900万美元。

广博股份表示，汇元通在跨境支付领域长年积累的技术能力、运营能力能够进一步完善公司的跨境商务及相关服务业务链，有效提升公司电子商务综合服务能力，提供一站式的流量导入、经营管理、支付结算服务。本次交易后，汇元通将成为本公司的全资子公司，汇元通在跨境支付领域长年积累的技术能力、运营能力能够进一步完善本公司的跨境商务及相关服务业务链，有效提升本公司电子商务综合服务能力，提供一站式的流量导入、经营管理、支付结算服务。

汇元通在海外较强的客户拓展能力也可以帮助本公司获取海外商家资源，达成跨境服务方面的业务合作，增强上市公司电商业务壁垒。汇元通的产品及服务并入到公司整体的行业布局后，通过上市公司的平台，共享上市公司的客户资源，开拓新的行业发展机遇。