01月26日讯

自2015年8月初停牌的宁波港（601018）于1月26日晚间披露一份发行股份预案。公司拟向控股股东宁波舟山港集团发行股份购买其持有的舟港股份的85%股份。本次重组前，公司已持有舟港股份5.90%的股份，重组完成后，公司将持有舟港股份90.90%的股份。

据披露，舟港股份的85%股份拟作价30.12亿元，由公司向宁波舟山港集团发行不超过3.69亿股完成支付，发行价格为8.16元/股。本次交易完成后，宁波舟山港集团在公司的持股比例将由75.46%增加至76.15%，但由于社会公众股东持有的股份仍超过总股本的10%，公司仍符合股票上市条件。

据介绍，舟港股份主营业务包括港口装卸仓储、港口配套服务及港口综合物流。当前主要在宁波——舟山港中的舟山港域开展经营活动。是舟山港域服务范围最广、业务量最大的港口配套服务提供商。

财务数据显示，舟港股份在2014年和2015年1~11月分别实现营业收入9.28亿元、8.18亿元，实现净利润1.79亿元、1.76亿元，截至2015年11月底，舟港股份净资产为18.41亿元。本次定增收购对舟港股份100%股份预估值约为36.10亿元，预估增值率约为96.10%。

宁波港方面表示，本次重组将加快宁波——舟山港一体化，实现两港优势互补，充分发挥宁波港的资金优势、管理优势和国际影响力，有效挖掘舟山港的资源优势和发展潜力，放大“1+1>2”的整合效应。合并完成后，两港将通过资产、人员、品牌、管理等各个要素的深度整合，加快推进港口综合规划、基础设施建设、重点港区开发、海事航运服务、口岸监管等五个一体化。

此外，由于舟港股份持有宁波港股份0.17%的股份将在重组完成后存在交叉持股现象。舟港股份承诺将于本次交易经证监会核准后至资产交割前通过大宗交易系统或其他方式向第三方转让其持有的宁波港股份0.17%的股份，以解决交叉持股问题。